Tecnoglass Inc. anunció hoy el precio del seguimiento suscrito en su oferta pública de cinco millones de acciones ordinarias el cual será de US$7 por acción, lo cual le permitiría recaudar US$35 millones.
Además, dijo que ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 750.000 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública, menos el descuento de suscripción. Con esas 750 mil acciones más que se podrían suscribir lograría conseguir US$5 millones más.
Todos los ingresos netos de la oferta serán recibidos por Tecnoglass y se espera que la oferta se cierre el 25 de marzo de 2019 sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Tecnoglass tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para inversiones en inversiones de capital de crecimiento (incluida la compra de equipos nuevos), su empresa conjunta Saint-Gobain y para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Baird y Raymond James se desempeñan como directores principales de administración de libros para la oferta propuesta. B. Riley FBR se desempeña como un administrador de libros conjunto adicional para la oferta propuesta con D.A. Davidson & Co. y Dougherty & Company actúan como co-gerentes.
