TransUnion anunció que firmó un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria de TransUnion de México, S.A., S.I.C., el negocio de información de riesgo de crédito de consumidor de la sociedad de información crediticia más grande de México, Buró de Crédito.
Actualmente, Buró de Crédito está compuesto por un negocio de información de riesgo de crédito comercial (personas morales) y de consumidor (personas físicas). La transacción esperada no incluye el segmento comercial.
Actualmente, TransUnion es titular de aproximadamente 26 % de Trans Union de México, ha participado en su Consejo de Administración durante más de dos décadas, y ha sido uno de sus más importantes proveedores tecnológicos.
¿Cómo quedará la participación de TransUnion tras la adquisición?
En ese contexto, TransUnion ha acordado adquirir un 68 % adicional de Trans Union de México de los principales accionistas, que incluyen varios de los bancos más grandes que operan en México, con un desembolso de efectivo aproximado de 11.500 millones pesos mexicanos, es decir, US$560 millones, basado en un valor total (enterprise value) de 16.800 millones de pesos mexicanos (US$818 millones) considerando un tipo de cambio de 20,53 de pesos mexicanos (enero 14, 2025), lo que aumenta la participación de TransUnion al 94 %.
“Esta expansión en México confirma nuestro compromiso de impulsar la confianza en el comercio global”, señaló Chris Cartwright, presidente y director ejecutivo de TransUnion.
Y agrega: “Las sociedades de información crediticia son un catalizador para la inclusión financiera; estamos entusiasmados por la oportunidad de ofrecer los beneficios de nuestra tecnología de vanguardia, soluciones innovadoras y experiencia en la industria a los consumidores y negocios mexicanos. También esperamos apoyar los objetivos de transformación digital del país para empoderar a los consumidores con una mayor oportunidad económica”.
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TransUnion opera en más de 30 países y tiene sede principal en los Estados Unidos.
México se ubica en la 12 economía global y la segunda más grande de América Latina. Con una población en crecimiento, el crédito al consumidor en México se está expandiendo y más de la mitad de los adultos cuentan con al menos un producto financiero.
Si bien la penetración crediticia sigue siendo menor en México que en otros países de América Latina, ha aumentado significativamente en la última década, pasando del 34 % al 42 % del PIB entre 2013 y 2023.
“Consideramos que la mencionada adquisición fortalecerá nuestra posición de liderazgo en la región, convirtiendo a TransUnion en la sociedad de información crediticia más grande de America Latina de habla hispana”, señaló Carlos Valencia, presidente de TransUnion para Latinoamérica.
Y agrega: “Vemos una oportunidad sustancial para introducir productos globales como herramientas de calificación de riesgo de última generación, soluciones de mitigación de fraude y herramientas de salud financiera. También planeamos expandirnos a nuevos sectores del mercado como Fintechs y seguros, entre otros”.
“Buró de Crédito será parte de TransUnion Internacional y se apalancará de las fortalezas del modelo operativo global”, aseguró Todd Skinner, presidente internacional de TransUnion.
“En el mediano y largo plazo, visualizamos un crecimiento del mercado local alineado a los resultados favorables del entorno y a la innovación que aporte TransUnion”, agregó.
Se espera que el negocio genere aproximadamente US$45 millones de ingresos y US$70 millones de EBITDA ajustado 2024. Basado en las tasas cambiarias actuales y estimaciones financieras, se espera que la adquisición aumente las ganancias diluidas ajustadas por acción en el primer año de propiedad.
De igual manera, se espera que la operación se cierre a finales de 2025, sujeto a que se cumplan las aprobaciones regulatorias y las condiciones de cierre. TransUnion prevé que el fondeo de esta transacción se haga a través de una combinación de deuda y efectivo.
Finalmente, después del cierre de la transacción, TransUnion se apalancará en su modelo operativo global, para afianzar las capacidades existentes de Buró de Crédito y fortalecer su modelo de servicio al mercado mexicano.
