Titularizadora Colombiana cerró ayer su primera emisión del año 2025 reafirmando su liderazgo y recurrencia en el mercado de emisiones en Colombia. La emisión TIPS Pesos N-25, correspondiente a la número 82 en la historia de la entidad, tuvo un monto de $64.000 millones y está respaldada por cartera hipotecaria originada por Bancoomeva S.A., lo cual marca un nuevo hito en las emisiones TIPS al tener a Bancoomeva como nuevo originador. Esta operación representa una oportunidad clave para inversionistas y fortalece el desarrollo del sector hipotecario del país.En la emisión se ofreció al mercado la Serie A, calificada AAA por BRC Ratings – S&P Global, por el 91 % de la cartera en una Demanda en Firme a través de la Bolsa de Valores de Colombia cuyo monto adjudicado fue de $58.240 millones a una tasa de 11,00 % E.A. Los títulos aportan diversificación, rentabilidad y liquidez mediante los flujos mensuales a los portafolios de inversión de los inversionistas participantes.
Adicionalmente, se colocaron en el mercado primario títulos subordinados Serie B1 por $1.920 millones y títulos subordinados Serie B2 por $3.840 millones a través de un Underwriting. Tras un tiempo de preparación para la emisión, Banco Coomeva S.A. participó en su primera titularización de cartera hipotecaria a través de esta nueva emisión de TIPS. La titularización le permitirá a la entidad tener más recursos disponibles para apalancar su operación comercial contribuyendo de esta forma al crecimiento económico del país. El presidente de la Titularizadora Colombiana, Andrés Lozano, expresó su compromiso con el desarrollo de la titularización en el país y manifestó que con esta nueva operación y nuestro nuevo originador Banco Coomeva S:A evidenciamos que “Estamos comprometidos con la diversificación y el crecimiento del mercado de capitales en Colombia. Con esta operación, no solo ofrecemos a los inversionistas una alternativa de inversión rentable, sino que también contribuimos al fortalecimiento del acceso a la financiación de vivienda en el país.”El lanzamiento de esta operación ratifica el compromiso de la Titularizadora Colombiana con el mercado de capitales local y con el crecimiento del mercado de financiación de vivienda, impulsando el desarrollo económico del país. La empresa continuará desarrollando soluciones eficientes y transparentes para fortalecer el ecosistema financiero y brindar confianza a los inversionistas nacionales e internacionales.Con esta nueva emisión, Titularizadora Colombiana ha titularizado más de $27,4 billones de activos, en 82 emisiones contribuyendo así al fortalecimiento del sistema financiero a través del mercado de capitales y a la diversificación de opciones de inversión para inversionistas.
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