La Titularizadora Colombiana comunicó este viernes que completó exitosamente una nueva operación de titularización de cartera hipotecaria por un monto de $318.135 millones.
Esta es la quinta operación de este tipo y la tercera emisión de cartera hipotecaria realizada en 2024, lo que le ha permitido alcanzar un total de $25,4 billones de cartera hipotecaria titularizada a la fecha.
La compañía detalló que, en el Libro de Ofertas, llevado a cabo el pasado jueves 3 de octubre de 2024 a través de la Bolsa de Valores de Colombia, se ofrecían al mercado títulos Serie A por un monto de $273.000 millones, con posibilidad de ampliarse hasta en $91.000 millones adicionales.
La operación registró una demanda de $312.503 millones, para un bid to cover de 1,14 veces. En total se colocaron títulos TIPS Serie A por $289.503 millones, junto con $28.632 millones de títulos subordinados para un total de $318.135 millones, respaldados por cartera hipotecaria originada por Banco Davivienda.
«Estamos muy complacidos con los resultados de esta transacción, que refleja la confianza que los inversionistas tienen en nuestro modelo de negocio y en la solidez de los activos que respaldan nuestras emisiones. Esta operación no solo reafirma nuestro liderazgo en el mercado de titularización, sino que también contribuye de manera importante al desarrollo del sistema de financiación de vivienda en el país”, resaltó la firma.
El balance de Titularizadora Colombiana en el mercado
A lo largo de 23 años en el mercado, Titularizadora Colombiana ha titularizado más de $27 billones en cartera hipotecaria a través de 79 emisiones, consolidándose como uno de los principales emisores privados en el mercado de capitales nacional.
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En 2024, la compañía completó cinco emisiones en el mercado local, por un valor total de $1,06 billones, representando el 29 % del monto emitido a través de la Bolsa de Valores de Colombia.
“Con estas operaciones, la entidad contribuye significativamente al fortalecimiento del sistema de financiación de vivienda en el país, impulsando la liquidez y estabilidad del mercado financiero a través del mercado de capitales”, finalizó la empresa.
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