Titularizadora Colombiana, dedicada a la adquisición y movilización de créditos hipotecarios y no hipotecarios mediante su titularización, llegó a su emisión número 80, consolidándose como la compañía que más emisiones ha realizado en el mercado de valores colombiano.
En esta ocasión, Titularizadora adelantó el libro de ofertas de los títulos TIV V-9, novena titularización de cartera de vehículos y octagésima en lo corrido de su trayectoria en el mercado, marcando un hito en la historia de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
La emisión tiene un monto ofertado inicial de $100.000 millones, con la posibilidad de ser incrementado hasta $200.000 millones, respaldados con cartera originada por Banco Santander de Negocios Colombia S.A
Los títulos de la Serie A, con un vencimiento de cinco años, fueron calificados con la más alta nota crediticia (AAA) por BRC Ratings – S&P Global, por el 80 % de la cartera. La emisión cuenta con dos series subordinadas con vencimiento a 10 años, las subseries B1 y B2, por el 9% y el 11 %, respectivamente.
¿Cuánto ha completado en emisiones la Titulizadora Colombiana?
Desde su fundación, Titularizadora Colombiana ha emitido más de $27 billones en 23 años de historia, titularizando más de 557.000 créditos, lo que ha contribuido al desarrollo y la profundización del sistema financiero colombiano.
A la fecha, la compañía gestiona activos superiores a los $3,2 billones. De hecho, la octagésima emisión de la compañía, sexta en lo corrido de 2024 por Titularizadora Colombiana, representará el 26,7 % del total emitido en lo corrido del año en bvc
Titularizadora Colombiana consolida así, cinco categorías de activos titularizados (hipotecario, libranzas, cartera comercial, créditos de vehículos e inmobiliario) contribuyendo a la profundización y diversificación de la oferta de productos para los inversionistas y las posibilidades de financiación con el mercado de capitales. De esta forma, la compañía lidera la titularización hipotecaria y de créditos de vehículos en Colombia.
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Andrés Lozano, presidente de Titularizadora Colombiana, señaló: «Este logro es el reflejo del compromiso y la innovación constante que hemos mantenido durante 23 años alcanzando más de $27 billones de activos titularizados a la fecha. Cada emisión no solo consolida nuestra posición en el mercado, sino que también refuerza nuestro propósito de contribuir al desarrollo del sistema financiero colombiano, a través de 80 emisiones donde hemos ofrecido soluciones efectivas y sostenibles para los diferentes actores de mercado. Titularizamos sueños para contribuir al desarrollo del país»
Por su parte, Andrés Restrepo, gerente general de bvc, indicó: “Estamos orgullosos de contar con emisores como Titularizadora Colombiana, que dinamizan el mercado de capitales de nuestro país. En lo corrido de 2024, ha emitido más de un billón de pesos a través de la Bolsa, y hoy su octogésima emisión los convierte en la compañía que más ha emitido en bvc, dando muestra de su compromiso con la promoción de nuestra industria. Felicitaciones a todo el equipo de Titularizadora Colombiana, les auguramos muchos éxitos”.
Cabe destacar que Titularizadora Colombiana ha sido pionera en el país al emitir la primera titularización social (TIPS Sociales U-6), realizada en diciembre 2022.
Asimismo, durante nueve años consecutivos ha recibido la Certificación IR de Renta Fija, que certifica a los emisores con las mejores prácticas de información y relación con inversionistas (IR), y en 2022 recibió la Certificación IR de Títulos de Participación, siendo uno de los primeros emisores en obtenerla. Ambas certificaciones son otorgadas por la Bolsa de Valores de Colombia.
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