Termocandelaria Power Limited logró colocar bonos en el mercado de capitales internacional, con el apoyo del Grupo Scotiabank.
La operación es relevante para el mercado porque a pesar de que Termocandelaria no tiene grado de inversión, los agentes colocadores lograron despertar el apetito de los inversionistas y de acuerdo con analistas de deuda corporativa, sienta un buen precedente para este tipo de operaciones en el inicio de 2019.
Esta transacción marca la primera emisión de bonos corporativos del 2019 por un emisor de Latinoamérica y se constituye en la primera empresa colombiana de generación térmica (exclusivamente) emitiendo en el mercado internacional de bonos, bajo los altos estándares regulación de Estados Unidos para este tipo de operaciones
El Grupo Scotiabank, en los últimos cinco años, ha liderado el sector en más de 20 colocaciones exitosas para emisores de Latinoamérica.
“Con esta operación el grupo Scotiabank ratifica su enfoque estratégico en Colombia y en sus empresas, demostrando nuestra capacidad de asesoría financiera, combinando nuestro conocimiento local con nuestra experiencia y alcance global”, según la vicepresidencia de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.
