S&P Global Ratings asignó su calificación de deuda en escala global de ‘BB+’ a la emisión propuesta de notas senior no garantizadas por hasta US$2.000 millones con un plazo de siete años de Ecopetrol.
De acuerdo con S&P Global, las notas se clasificarán en igualdad de condiciones (pari passu) con todas las demás obligaciones senior, no garantizadas y no subordinadas presentes y futuras de Ecopetrol.
“En nuestra opinión, la transacción es neutra desde el punto de vista crediticio puesto que Ecopetrol utilizará los recursos netos para repagar deuda, que incluyen los US$1.250 millones pendientes de las notas con vencimiento el 26 de junio de 2026, el pago anticipado de una parte del acuerdo de crédito de 2030 y financiar gastos al margen del plan de inversiones (incluido el refinanciamiento de otros vencimientos)”, indicó la calificadora.
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Y agregó: “esperamos que la empresa fortalezca su programa de vencimientos de deuda, en línea con sus ejercicios anuales de gestión de pasivos para mejorar la composición de la estructura de capital”.
Entre tanto, S&P Global precisó que seguirá proyectando un índice de deuda a Ebitda ajustado cercano a 2x (dos veces) durante los próximos 12 a 18 meses, al tiempo que la empresa fortalece sus reservas mediante inversiones activas.
Ecopetrol anuncia oferta de recompra del bono internacional por US$1.250 millones
Ecopetrol anunció que lanzó una oferta de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 (emitidos en 2015), como parte de su estrategia de gestión integral de deuda.
Así las cosas, el monto nominal en circulación del bono mencionado anteriormente es de US$1.250 millones y cuenta con una tasa cupón de 5,375 %.
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De acuerdo con el comunicado de Ecopetrol, “esta oferta se realiza conforme con las normas establecidas para tal efecto, iniciando este martes, 8 de octubre, hasta el 15 de octubre de 2024 a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, a menos que sea prorrogada o terminada con anterioridad, a exclusivo criterio de Ecopetrol”.
