Sempra Energy anunció hoy que ha firmado un acuerdo para vender su participación accionaria en sus negocios peruanos, incluido el 83,6% en Luz del Sur a China Yangtze Power International Co. Su participación se venderá por US$ 3.590 millones, sujetos a ajustes de cierre por capital de trabajo y endeudamiento neto.
«No podríamos estar más contentos con el anuncio de hoy. Apoya directamente nuestra misión de construir la principal compañía de infraestructura energética de América del Norte. Los ingresos de esta transacción se utilizarán para fortalecer nuestro balance y satisfacer las crecientes necesidades de capital de nuestros servicios básicos en California y Texas», dijo Jeffrey W. Martin, presidente y CEO de Sempra Energy.
La venta también incluirá la participación de la compañía en Tecsur S.A., que proporciona servicios de construcción e infraestructura eléctrica a Luz del Sur y a terceros, e Inland Energy S.A.C., el negocio de generación de Luz del Sur.
Se espera que la venta se complete en el primer trimestre de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la autoridad antimonopolio peruana y la Autoridad Monetaria de Bermudas.
A su vez, continúa un proceso activo de ventas para los negocios eléctricos de Sempra Energy en Chile, incluida la participación del 100% de la compañía en Chilquinta Energía S.A. y Tecnored S.A. que se espera anunciar en el cuarto trimestre de este año.
BofA Merrill Lynch y Lazard se desempeñan como asesores financieros de Sempra Energy en la venta, y White & Case se desempeña como asesor legal.
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