El sector bancario colombiano cierra 2024 enfrentando una recuperación moderada tras un año marcado por desafíos macroeconómicos y cambios en las políticas monetarias, según el más reciente informe del OBS Business School.
Recomendado: Operaciones del sector financiero colombiano crecieron 52,1 % en el tercer trimestre
El director y profesor del OBS Business School, Jaime Martínez Tascón, destacó que la cartera de créditos mostró un crecimiento del 1,9 % anual, de acuerdo con datos del Grupo Bancolombia; sin embargo, la morosidad sigue siendo una preocupación importante, especialmente en sectores como la construcción y el comercio.
De acuerdo con el análisis, el contexto económico, con un crecimiento moderado del Producto Interno Bruto (PIB) y una inflación alta, ha afectado el consumo y los ingresos de los hogares, lo que, en consecuencia, cambia la demanda de productos financieros.
Además, el Banco de la República ha mantenido las tasas de interés elevadas para controlar la inflación los dos últimos años, lo que ha encarecido el costo del crédito y ha reducido la actividad en el mercado hipotecario y de consumo, según el OBS Business School.
Por su parte, la rentabilidad del sector se sitúa en torno al 7,5 %, “presionada por la competencia y la moderada demanda de nuevos créditos”.
Otro indicador positivo fue la capitalización, que alcanza el 16 % y supera ampliamente los estándares internacionales, según Martínez, quien destacó también la buena gestión regulatoria de la Superintendencia Financiera en pro de la estabilidad del sistema bancario en el país.
“Pero, la presión de una economía global incierta y la competencia de nuevos actores como las fintechs exige que las entidades sean más ágiles y creativas”, añadió el director de OBS.
Martínez también destacó que la digitalización continúa siendo una de las áreas de mayor crecimiento, con más del 85 % de la población adulta accediendo a servicios financieros, en gran parte, gracias al auge de las fintechs, que han ganado terreno en zonas rurales y entre sectores tradicionalmente menos bancarizados.
“La digitalización ha sido un factor clave en esta expansión, ya que cada vez más personas utilizan la banca digital, plataformas de pago móviles y aplicaciones financieras, está transformando el panorama financiero del país”, puntualizó el experto, al tiempo que destacó que los bancos tradicionales han acelerado su transformación digital y adaptado sus servicios a las nuevas demandas del mercado.
El OBS Business School concluyó que el próximo año se perfila como un periodo de consolidación y recuperación moderada para el sector bancario colombiano. Además, se espera que la relajación de la política monetaria, junto con una mejora en el entorno macroeconómico global, impulse la demanda de crédito, alivie la presión sobre el sector y mejore los indicadores.
Así mismo, señaló que la digitalización y el crecimiento de las fintechs seguirán siendo motores clave para el sector, mientras que la competencia continuará elevando el nivel de innovación y servicio.
