La Concesionaria Vial Unión del Sur, liderada por Sacyr Concesiones y Sudinco, logró la financiación a largo plazo de la vía 4G Pasto – Rumichaca, en el sur de Colombia.
Los recursos logrados alcanzan los US$800 millones e incluyen diversas fuentes de financiación. Lea más en Noticias de Infraestructura.
Entre estas, un crédito bancario multitramo de US$278 millones, un crédito en pesos equivalente a US$260 millones y un bono social por US$262 millones.
Esta operación es una alternativa de financiación que permitirá mantener los flujos de caja de la concesionaria 4G, garantizando así la operación y mantenimiento del proyecto por 20 años.
Detalles de la operación
En el proceso participaron por Colombia la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Bancolombia, Davivienda y Unión para la Infraestructura (UPI).
Y desde el extrajeron estuvieron JPMorgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale, MUFG Bank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Siemens Financial Services.
En cuanto al bono social para este proyecto 4G, Sacyr reveló que alcanzó una demanda de más de dos veces el valor emitido.
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Se trata de la segunda emisión de un bono de este tipo por parte de Sacyr Concesiones para un proyecto 4G en Colombia y se convierte en el mayor realizado en América Latina.
La emisión -que recibió una calificación Baa3 y BB+ de Moody’s y Fitch, respectivamente- tiene vencimiento a 19 años, es decir, en febrero de 2041.
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Rafael Gómez del Río, consejero delegado de Sacyr Concesiones, dijo que “la sofisticación de esta operación es una novedosa alternativa porque optimiza los recursos vía mercado de capitales y la banca comercial, mitigando los riesgos”.
La categorización de social viene precedida de un proceso de evaluación y análisis por VE (Moody’s ESG Solutions), que ratifica que el bono y los préstamos se alinean con los componentes básicos de los Social Bond Principles 2021.
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Estos lineamientos son emitidos por la International Capital Market Association (ICMA) y los Social Loan Principles 2021 de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA).
Así es el megaproyecto
El megaproyecto 4G Pasto – Rumichaca tiene 83 km de longitud y mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Ecuador.
Así mismo, disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a más de 550.000 habitantes de los municipios que conforman el corredor: Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer y Pasto.
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Durante la etapa de construcción del proyecto se han generado alrededor de 12.946 empleos directos, de los cuales el 80% pertenecen a las áreas de influencia.
Con corte a enero de 2022, el megaproyecto 4G registra avances de 97% y quedaría listo durante el primer semestre de 2022.
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De hecho, de los cinco tramos en los que está dividido, tres ya están terminados y en etapa de operación y mantenimiento, mientras que otros dos registran progresos de más de 90%.
Las inversiones previstas para la vía 4G Pasto – Rumichaca ascienden a $2,3 billones e incluyen 16 km de rehabilitación, 62 km de construcción de doble calzada y 5 km de mejoramiento.
