El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, entregó nuevos detalles de lo que pasó con OXY tras la caída de la negociación que buscaba adquirir un gran porcentaje de la sociedad CrownRock dedicada al fracking.
En primer lugar, Roa Barragán explicó cuál era el tamaño del negocio: US$3.700 millones -la mitad de lo que costó Reficar o lo mismo que le costó a Ecopetrol el 51,4 % de ISA.
“No era cualquier negocio, era de un tamaño supremamente holgado. Esta oportunidad de inversión no estaba y no estuvo en el plan referencial que anunciamos a final de 2023 para los años 2024 – 2026”, precisó.
E indicó que el posible acuerdo era solo una oportunidad de negocio a finales de 2023 cuando OXY hizo el anuncio de adquirir los activos de la sociedad CrownRock presentes en la cuenca del Permian (Texas).
Roa explicó que, desde ese momento, empezaron varios trámites para evaluar la viabilidad del negocio por parte de Ecopetrol. “Este proyecto pasó por el comité de inversiones, hubo mesas de trabajo y luego en marzo le hicimos el anuncio de OXY para entrar en conversaciones para llegar a un posible acuerdo y participar en el negocio”.
Cabe recordar que Ecopetrol podía adquirir hasta el 49 % de las acciones de CrownRock de llegarse a un feliz término.
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El jefe de la petrolera colombiana manifestó que, pese a la caída del negocio con OXY, la relación con la estadounidense sigue sólida y se desarrollarán más acuerdos entre ambas.
“Nadie ha cuestionado, ni ha dicho que hubieran sido buenos los números, son y siguen siendo buenos: una oportunidad interesante, pero también hay que decir que, por el tamaño de la inversión, y alguna de las calificadoras de riesgo (Moody’s) dijo, que Ecopetrol va a tener necesidad de contar con la aprobación de un endeudamiento público importante por el monto del 100 % de la transacción (US$3.700 millones)”, manifestó Roa.
Recordó que Moody’s también llamó la atención de cómo la compañía podría entrar en una situación de alcanzar el tope máximo de la relación deuda/Ebitda, lo que se derivaría en una afectación crediticia de Ecopetrol.
Ricardo Roa señaló que la decisión la tomó la Junta Directiva de la compañía y la antecedieron instancias de análisis, evaluación y recomendación.
Caída del posible acuerdo con OXY no fue decisión de Petro
De acuerdo con Roa, no es cierto que la Junta Directiva hubiera tomado una decisión a favor del proyecto y que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego dijera que no se podía llevar a cabo el acuerdo.
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“Había un riesgo y/o cláusula, no menor, que decía que: después de tomarse la decisión para el cierre del negocio, retractarnos habría involucrado una penalidad de US$270 millones”, subrayó.
Como se dijo anteriormente, para que Ecopetrol llevara a cabo esta alta inversión era necesario un endeudamiento, decisión que recaía en manos, no de la Junta Directiva, ni de la administración, sino del Gobierno Nacional (el Ministerio de Hacienda).
“Sensibilizaba esa decisión es que se conoció que no iba a ser viable la autorización para esa emisión de deuda significativa y, por eso, la Junta toma la decisión de no continuar con el negocio, esta decisión se tomó el último día que teníamos de plazo”, afirmó Roa Barragán.
Agregó que “una vez conocimos estas alertas que se daban de la posibilidad de entrar en violación de los topes para perder el grado de inversión. Y, además, del alto nivel de endeudamiento y la posibilidad de que no se nos aprobara esa colocación mediante bonos de deuda de largo plazo por parte del Gobierno, es que se toma la decisión”.
El presidente de Ecopetrol aseguró que la consulta que se le hizo al Ministerio de Hacienda, por parte de la compañía, para una lograr un posible endeudamiento “fue sencilla. Yo ya le había hablado al ministro y le dije que si veía alguna posibilidad y me dijo: veo ninguna por el apretón fiscal que tiene la Nación”.
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“Ir a endeudarse entre US$1.700 millones, cuando tenemos un presupuesto que le falta ser financiado en su 100 % para el año entrante, donde el costo de la deuda externa está generando una presión importante, son razones para que haya una respuesta en ese sentido”, indicó Roa Barragán.
