Promigas, filial de Corficolombiana, anunció hoy el lanzamiento de una emisión de bonos en el mercado internacional hasta por un monto de US$400 millones bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos.
Gases del Pacífico actuará como co-emisor con Promigas.
Anunciada la emisión, Promigas adelantará reuniones privadas con inversionistas calificados en Estados Unidos e inversionistas no residentes en ese país en distintos centros financieros en EE. UU., Europa y Asia para determinar el interés por la inversión y establecer la tasa a la cual se colocarán los bonos.
La emisión está sujeta al cumplimiento de unos requisitos de cierre establecidos en los documentos de la Emisión.
Vale mencionar que no pueden ofrecerse ni venderse los bonos de Promigas o Gases del Pacífico en Estados Unidos, a menos que sean debidamente registrados de conformidad con lo establecido en la U.S. Securities Act de 1933 de EE. UU.
El pasado seis de septiembre, Valora Analitik anticipó que la emisión de bonos de Promigas iba a ser por US$400 millones.
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