Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con la atención en los bancos centrales del continente.
El Banco de Japón decidió mantener el viernes los tipos de interés sin cambios, tal como se esperaba, y mejoró sus perspectivas sobre el consumo, indicando que anticipa un crecimiento moderado de la economía japonesa.
El banco mantuvo su tipo de interés a corto plazo en el 0,25 %, respaldado por los nueve miembros de la junta de fijación de tipos. Esta decisión coincide con las previsiones del mercado, que esperaban una postura de espera tras haber incrementado los costes de endeudamiento en dos ocasiones durante el año.
Sin embargo, el banco central advirtió sobre una «gran incertidumbre» en relación con la actividad económica y los precios en Japón, y señaló que la volatilidad en los mercados de divisas podría tener un impacto mayor en los precios locales que en el pasado.
Por otro lado, el Banco Popular de China mantuvo estable su tipo de interés preferencial para préstamos, que es objeto de un seguimiento minucioso, aunque se anticipa un recorte adicional en el contexto de la reciente debilidad económica del país.
El PBOC mantuvo el tipo a un año en el 3,35 %, mientras que el tipo a cinco años, utilizado para determinar los tipos hipotecarios, se quedó en el 3,85 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas retrocedieron el viernes, consolidándose tras las fuertes subidas de la sesión anterior, mientras los inversores asimilaban una serie de decisiones políticas de los principales bancos centrales a nivel mundial.
El índice DAX de Alemania bajaba un 0,6 %, el CAC 40 de Francia se dejaba un 0,3 % y el FTSE 100 del Reino Unido cedía un 0,5 %.
Los principales índices europeos se encaminaron hacia fuertes subidas semanales tras el recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal el miércoles, marcando el inicio de un ciclo de bajadas para respaldar la economía en medio de una prolongada lucha contra la inflación.
El jueves, el Banco de Inglaterra y el Banco de Noruega optaron por mantener los tipos estables.
Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno, anunció que el Banco Central Europeo podría acelerar estos recortes en los próximos meses, influenciado por la Reserva Federal y la debilidad de la economía de la zona euro.
Los datos publicados el viernes revelaron que los precios de producción alemanes cayeron un 0,8 % anual en agosto, lo que refleja el retroceso de la inflación en la eurozona.
Además, las ventas del sector minorista del Reino Unido aumentaron un 1 % más de lo esperado en agosto, con el crecimiento de julio revisado al alza, según las cifras oficiales divulgadas el mismo día.
Mercados de EE. UU. y América
Los mercados en EE. UU. abrirán a la baja este viernes tras el notable repunte de Wall Street, impulsado por un significativo recorte de tasas de interés de la Reserva Federal, que alcanzó máximos históricos en la sesión anterior.
Los principales índices de Wall Street avanzaron el jueves, alentados por la decisión de la Reserva Federal de aplicar un inusual recorte de 50 puntos básicos a los costes de endeudamiento y señalar el inicio de un ciclo de relajación. El índice de referencia S&P 500 ganó 95 puntos, un 1,7 %; el tecnológico Nasdaq Composite sumó 441 puntos, un 2,5 %; y el Dow Jones avanzó 522 puntos, un 1,3 %.
El optimismo en el mercado se vio reforzado por datos que indicaron una caída de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo a su nivel más bajo en cuatro meses.
Estas cifras, que se ubicaron por debajo de las proyecciones de los economistas, avivaron las expectativas de que la reducción de los tipos de interés pueda contener el desempleo sin provocar un resurgimiento de la inflación. En consecuencia, la deuda pública estadounidense experimentó ventas tras la publicación de estos datos, lo que llevó a un incremento en los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años.
«En este momento, el flujo de noticias fundamentales sigue siendo favorable (desinflación, crecimiento sostenido, recortes de tipos y sólidos resultados empresariales), lo que debería sostener la demanda por las acciones», señalaron los analistas de Vital Knowledge.
Petróleo hoy
Los precios del petróleo bajan el viernes, pero se encaminaban a su segunda semana consecutiva al alza, ya que el significativo recorte de los tipos de interés en EE. UU. ayudó a calmar algunos temores sobre una posible desaceleración de la demanda.
El contrato de Brent caía un 0,4 %, situándose en US$74,60 por barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense (WTI) retrocedían un 0,3 %, alcanzando US$70,93 por barril.
Los índices de referencia se han recuperado tras haber tocado mínimos de casi tres años el 10 de septiembre, registrando ganancias en cinco de las siete sesiones desde entonces, incluidas alzas de más del 4 % esta semana.
Las reservas de crudo en EE. UU., el mayor productor mundial, cayeron a niveles mínimos de un año la semana pasada, según datos oficiales del Gobierno publicados a principios de semana. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por la persistente preocupación por la desaceleración de la demanda, especialmente en China, el mayor importador de crudo.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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