Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron la semana aún con un análisis sobre las recientes decisiones del Banco de Japón.
El yen japonés retrocedió un 0,4 % tras la publicación de los datos de inflación al consumo de noviembre, que superaron ligeramente las expectativas, lo que refuerza la posibilidad de un aumento de tipos por parte del Banco de Japón.
No obstante, el yen tocó el jueves su nivel más bajo en cinco meses, después de que los comentarios del gobernador Kazuo Ueda sugirieran que la subida de tipos se llevaría a cabo más adelante, en 2025.
Por su parte, el yuan chino subió un 0,1 %, alcanzando los 7,3050, su nivel más alto desde noviembre de 2023.
Este viernes, el Banco Popular de China mantuvo sin cambios su tipo preferente de préstamo, tal como se esperaba, dado que el banco central dispone de un margen limitado para recortar más los tipos en un contexto de debilidad sostenida del yuan.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas abrieron la sesión nerviosas ante nuevas amenazas de aranceles de Donald Trump.
La posibilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea aumentó tras las amenazas de Trump, quien advirtió al bloque comercial con la imposición de aranceles, a menos que reduzcan su déficit comercial con Estados Unidos adquiriendo petróleo y gas del país.
«Le comuniqué a la Unión Europea que deben compensar su tremendo déficit con Estados Unidos mediante la compra a gran escala de nuestro petróleo y gas«, dijo Trump en un post en Truth Social.
«De lo contrario, no habrá más que ARANCELES», añadió.
Trump ha amenazado en diversas ocasiones con imponer aranceles generalizados a sus socios comerciales, incluyendo a China, México y Canadá, y ahora la Unión Europea parece ser la próxima en su lista de posibles objetivos.
Estados Unidos fue el mayor receptor de bienes de la UE en 2023, con el 19,7 % de sus exportaciones, con un déficit comercial de bienes y servicios del país con la Unión Europea de US$131.300 millones en 2022.
Mercados de EE. UU. y América
Los mercados en EE. UU. abrirán a la baja el viernes antes de la publicación del indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, con los inversores preocupados por un posible cierre del gobierno.
El sentimiento se ha visto afectado por el fracaso el jueves de una medida republicana respaldada por Trump para financiar el gobierno durante tres meses y evitar un cierre de este. Sin un acuerdo, un cierre parcial está programado para comenzar más tarde el viernes.
La atención también se centra en la publicación del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el índice de precios subyacente de los gastos de consumo personal (PCE). Esto se produce pocos días después de que la Reserva Federal indicara un ritmo más lento de recortes de tipos en 2025, lo que podría lastrar la actividad económica.
Los tres principales índices bursátiles se encaminan hacia fuertes pérdidas semanales, con el S&P 500 y el Dow Jones perdiendo más de un 3 % en lo que va de semana, mientras que el Nasdaq Composite pierde más de un 2 %.
La publicación del índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan es el principal dato económico, aparte del PCE básico, mientras que entre los valores en el punto de mira se encuentran el gigante de la mensajería FedEx y el minorista de ropa deportiva Nike.
Petróleo hoy
Los precios del petróleo caen el viernes, marcando el camino hacia fuertes pérdidas semanales, afectadas por un dólar más fuerte y las persistentes preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda.
Los futuros del crudo estadounidense (WTI) registraban una caída del 2,3 %, situándose en US$68,97 por barril, mientras que el contrato de Brent retrocedía un 0,6 %, alcanzando los US$72,47 por barril.
Ambos índices de referencia se encaminaron a pérdidas semanales de alrededor del 3 %, luego de que el dólar alcanzara máximos de dos años, impulsado por el giro de la Reserva Federal hacia la reducción de tipos en 2025.
Un dólar más fuerte encarece el petróleo para los tenedores de otras divisas, mientras que un ritmo más lento de los recortes de tipos podría frenar el crecimiento económico y reducir la demanda de crudo.
Respecto a la demanda, también influyeron los pocos detalles sobre nuevas medidas de estímulo en China y los indicios de un enfriamiento en la demanda de combustible en Estados Unidos.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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