Parque Arauco, desarrolladora chilena de centros comerciales con presencia en Colombia, emitió bonos en el mercado de Chile por US$114 millones.
La empresa realizó la emisión para refinanciar sus vencimientos próximos de corto y mediano plazo. También, de cara a “mantener una solida posición financiera”. La transacción en el mercado chileno la lideraron Scotiabank y Link Capital Partners.
“Esta exitosa colocación de bonos refleja la confianza que tienen los inversionistas en Parque Arauco, motivada por la nobleza de su negocio y la fortaleza de su estrategia financiera. Esta emisión nos entrega además confianza para enfrentar el refinanciamiento de nuestros pasivos”, dijo Francisco Moyano, gerente corporativo de Administración y Finanzas.
Así fue la emisión de bonos de Parque Arauco
Parque Arauco realizó dos colocaciones de bonos.
La primera, de su serie BPARC-AI, por unos US$57 millones a 10 años de plazo, con una tasa de UF+ 3,74 %. Estos bonos de Parque Arauco tuvieron una sobredemanda de 2,2 veces.
La segunda correspondió a la serie BPARC-AH también por unos US$57 millones a 5 años de plazo con una tasa de UF+ 3,64 %. La sobredemanda por estos bonos llegó a 2,9 veces.
La tasa UF se refiere a la Unidad de Fomento, un índice de reajustabilidad calculado y autorizado por el Banco Central Chileno. Se utiliza para las operaciones de crédito de dinero en la moneda chilena.
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Parque Arauco explicó que la emisión de bonos apunta a su propósito de “aplanar su perfil de amortizaciones en los próximos años, extendiendo la duración de su deuda”. También, busca “mantener su estrategia de participar activamente en el mercado primario chileno”.
La compañía chilena tiene una clasificación de riesgo AA. En Chile, Perú y Colombia (donde está desde 2008), tiene 1,18 millones de metros cuadrados de área bruta locativa (ABL).
En el país, Parque Arauco tiene siete centros comerciales, entre los que se cuentan: Parque La Colina, Parque Fabricato, Parque Alegra. También tiene inversiones en Titán Plaza.
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