Procaps Group, empresa de servicios farmacéuticos y de atención médica en América Latina, anunció la ejecución de transacciones estratégicas y actualizaciones en su estructura de gobernanza.
Estas medidas están orientadas a fortalecer su posición financiera y respaldar los ambiciosos objetivos de crecimiento a largo plazo de la compañía.
El 29 de noviembre de 2024, Procaps Group anunció la firma de un acuerdo clave de suscripción de pagarés convertibles garantizados con Hoche Partners Pharma Holdings S.A. Este acuerdo permitirá a la compañía emitir hasta US$40 millones en pagarés convertibles.
En el marco de este acuerdo, Procaps emitió un primer pagaré convertible de US$20 millones a Hoche. Además, Hoche se comprometió a adquirir otros US$20 millones en pagarés convertibles antes de finalizar el año, con algunas condiciones específicas establecidas en el convenio.
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La compañía explicó que “los bonos convertibles devengan una tasa de interés anual del 8,5 %, pagaderos en especie, y están garantizados por un derecho de garantía de primera prioridad en el capital de la subsidiaria de la Compañía, Crynssen Pharma Group Ltd”.
Cambios en la junta de Procaps
Procaps informó que Alejandro Weinstein asumirá la Presidencia de la Junta Directiva, acompañado por la incorporación de cuatro nuevos directores.
“Se espera que el Alejandro Weinstein asuma el rol de presidente del Directorio, aprovechando su amplia experiencia en la industria para guiar las iniciativas estratégicas de la Compañía y mejorar el valor para los accionistas”, señaló la empresa.
Estos cambios en la composición de la Junta se harán efectivos tras la próxima asamblea general de accionistas, programada para el 16 de diciembre.
La renovación busca fortalecer la gobernanza de la compañía y alinearla con sus objetivos estratégicos de crecimiento y expansión.
Renegociación de deuda
Procaps también anunció la renegociación de acuerdos de deuda que incluyen la cancelación de un pagaré subordinado no garantizado por US$5 millones y la reducción de US$2.2 millones en cuentas por pagar, iniciativas que consolidan su base financiera.
Adicionalmente, Procaps y sus subsidiarias renegociaron acuerdos de indulgencia relacionados con aproximadamente US$209 millones de deuda financiera.
Inicialmente, el período de tolerancia vencía el 25 de octubre de 2024; sin embargo, fue extendido hasta el 31 de enero de 2025. Esta extensión refleja el esfuerzo conjunto entre la empresa y sus acreedores para garantizar la continuidad operativa y la estabilidad financiera.
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«Estas transacciones subrayan el compromiso inquebrantable de nuestros accionistas, clave para respaldar el crecimiento y la recuperación operativa de Procaps. Estas iniciativas estratégicas resaltan nuestros esfuerzos enfocados en optimizar nuestra estructura de capital, mejorar la gobernanza corporativa y brindar valor sostenible para nuestros accionistas», dijo José Antonio Toledo Vieira, director ejecutivo de Procaps.
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