La petrolera canadiense New Stratus Energy Inc. anunció la firma de una carta de intención vinculante (LOI) para adquirir a la también petrolea Vetra Energia, por US$88,5 millones.
Vetra tiene varios intereses en propiedades de producción y no producción de petróleo y gas ubicadas en Colombia. El cierre de la transacción se espera que ocurra el 31 de julio o antes. 2018.
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En relación con la transacción, New Stratus tiene la intención de completar una colocación privada intermediada de hasta $130 millones de dólares canadienses de recibos de suscripción a un precio de $0,40 dólares canadienses en su oferta de recibo de suscripción.
«Esta adquisición proporciona a New Stratus flujo de caja inmediato, métricas de adquisición atractivas y una plataforma de desarrollo autofinanciada que ofrece un crecimiento de bajo riesgo y un beneficio a largo plazo», dijo Jose Francisco Arata, director ejecutivo de la New Stratus, quien es conocido en el ámbito petrolero colombiano por ser uno de los antiguos directivos de Pacific Rubiales. Esa empresa era socia de Ecopetrol en la operación del Campo Rubiales, uno de los más productores del país, el cual pasó a manos de la estatal colombiana en 2016.
De acuerdo con la transacción, New Stratus adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Vetra por un precio de compra base de US$88,5 millones en efectivo.
De ese total, US$76,5 millones se pagarán al cierre y el saldo de US$12 millones se pagará dentro de los seis meses posteriores al cierre de la transacción.
El precio base de compra se calculó con base en un valor empresarial de US$123 millones y deduciendo la deuda financiera y comercial neta.
Vetra tiene la intención de deshacerse de su interés en el bloque VMM-2 antes del cierre. Si tal disposición no se completa, New Stratus pagará dicho interés por un monto fijo.
New Stratus proyecta que Marino Ostos asuma el cargo de director ejecutivo y que José Francisco Arata sea nombrado como presidente ejecutivo de la corporación en el futuro cercano.
Ostos y Arata son actualmente y seguirán siendo directores de la petrolera.
Además, se espera que John Ferguson, Christopher LeGallais y Peter Volk se unan al Consejo de Administración.
La negociación de las acciones ordinarias de New Stratus en TSX Venture Exchange fue suspendida hasta que la documentación requerida por TSX Venture Exchange en relación con la transacción haya sido revisada y aceptada por el mercado canadiense desde la TSX Venture Exchange.
Campos de Vetra en Colombia
Vetra Energia
Vetra, una compañía constituida de conformidad con las leyes de España, explora, desarrolla, produce y vende petróleo crudo en Colombia.
Vetra tiene participaciones en bloques de exploración y producción en Colombia.
Los bloques La Punta y Suroriente están bajo contrato con Ecopetrol y el resto de los bloques están con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Además, Vetra también tiene participaciones en el bloque VMM-2, que tiene la intención de disponer antes de cierre de la transacción.[/content_control][login_widget]
