Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos volvieron a tener altibajos en una jornada en la que destacaron las caídas del sector inmobiliario y malos datos del sector exportador chino que cayeron por primera vez en siete años.
Se prevé que el banco central de China aumente las inyecciones de liquidez y recorte un tipo de interés de referencia cuando renueve los préstamos a medio plazo que vencen el lunes, en el marco de los esfuerzos de las autoridades por devolver a la tambaleante economía a una senda más sólida.
Las expectativas de relajación monetaria han aumentado después de que los principales bancos comerciales chinos bajaran los tipos de depósito a finales del año pasado, allanando el camino para nuevas reducciones de los tipos oficiales en un momento en que las persistentes presiones deflacionistas también justifican un estímulo adicional.
La prolongada crisis inmobiliaria, la cautela de los consumidores y los problemas geopolíticos también apuntan a otro año agitado para la segunda mayor economía del mundo.
En una encuesta de Reuters realizada esta semana entre 35 participantes en el mercado, 19 (el 54,3 %) esperaban que el Banco Popular de China (PBOC) recortara el coste de los préstamos a un año del mecanismo de préstamo a medio plazo (MLF).
Mercados de Europa
Las bolsas europeas suben en la apertura del viernes, ya que los inversores ignoraban la escalada del conflicto en Medio Oriente y aplaudían las perspectivas de recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), mientras que las acciones de Airbus subían gracias al récord anual de pedidos de aviones.
El índice Stoxx 600 subía un 0,9 % y se encaminaba hacia ganancias semanales marginales.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó el jueves que «lo más duro y lo peor» en relación con la inflación probablemente ya había pasado y que se recortarían los tipos de interés si la inflación cae al nivel del 2 %.
El sector del petróleo y el gas sumaba un 1 %, gracias a una subida de más del 2 % en los precios del crudo, tras los ataques llevados a cabo por Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos militares hutíes en Yemen, que aumentaron los temores a una nueva escalada en el conflicto de la región.
Entre los valores individuales, Airbus subía un 2,2 % después de que el fabricante de aviones registrara un récord anual de pedidos de aviones y confirmara un aumento del 11 % en las entregas de 2023.
Entre las referencias macroeconómicas en Europa, destacan la producción industrial y el PIB de Reino Unido, así como el IPC de España y Francia.
Mercados de EE. UU.
Los mercados estadounidenses reaccionan tras conocerse el sorpresivo dato de inflación para 2023 que escaló a un 3,4 %.
La cifra rompió la ralentización en el ascenso de los precios que se venía dando en los últimos meses. Noticias que apuntará la Reserva Federal estadounidense (Fed) de cara a su próxima reunión de tipos de interés.
El IPC en término mensual sube un 0,3 %, una décima más de lo previsto y dos más en comparación con el 0,1 % del mes de noviembre.
“El dato es especialmente relevante para determinar hasta qué punto las expectativas de recortes de tipos de intervención del mercado son excesivamente optimistas (hasta seis recortes en 2024, con el primero en marzo de 25 pb con una probabilidad del 65 %), que en nuestra opinión lo siguen siendo, teniendo en cuenta que la economía americana se mantiene aún fuerte y la inflación sigue en niveles del 3 %-4 %”, apuntan en Renta 4.
El sector de las criptomonedas cotiza al alza. El Bitcoin cotiza en los US$46.000 y el Ethereum en los US$2.600. Atentos también a la cotización del café de EE. UU. estos días. Hoy se mueve en US$183. Por su parte, los futuros del oro rondan hoy los US$2.040.
Hoy se conocerá el número de plataformas petrolíferas Baker Hughes.
Petróleo hoy
Los precios del petróleo suben más de un 2,5 % el viernes cuando Estados Unidos y Gran Bretaña llevaron a cabo ataques aéreos y marítimos contra objetivos militares hutíes en Yemen en respuesta a los ataques del grupo respaldado por Irán contra el transporte marítimo en el Mar Rojo.
Los futuros del crudo Brent ganan un 2,5 % a US$79,36 el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate suben un 2,8 % a US$74,01. Cada uno había subido US$2 en las operaciones anteriores.
El ataque se sumó a las preocupaciones del mercado sobre el impacto potencial que tendría un conflicto más amplio en el Medio Oriente sobre los suministros de petróleo de la región, especialmente aquellos que se mueven a través del crítico Estrecho de Ormuz.
«Si se detuviera una gran parte de los flujos del Estrecho de Ormuz, el impacto sería hasta tres veces mayor que el de las crisis de los precios del petróleo de la década de 1970 y más del doble del impacto de la guerra de Ucrania en los mercados del gas, además de las ya frágiles cadenas de suministro y niveles de reservas», dijo Saul Kavonic, analista de energía de MST Marquee.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Valora Analitik).
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