Luego de que la asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Éxito votara favorablemente la transacción sobre la venta de sus acciones en la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) que será el accionista controlante de Éxito y sus filiales en Uruguay y Argentina, esto es lo que continúa en la operación que daría ingresos a la compañía cercanos por $4,8 billones.
Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito, explicó que entre hoy y mañana se dará la firma del contrato de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) y resaltó que la aprobación de la transacción significa que “estamos autorizados para la firma del contrato de la venta de acciones en GPA. Ahora bien, para que se firme está condicionado a que se presente un solo elemento: la OPA de acciones del Éxito sea autorizada y se lleve a cabo. Ya Casino adquirió el compromiso de ofrecer sus acciones y los demás accionistas las podrán ofrecer en las mismas condiciones, a $18.000. Si eso se hace y la OPA se aprueba por la Superfinanciera y se reafirma la operación, esto podría tomar unas semanas o meses, la OPA se ofrecería a los accionistas de acuerdo con el plazo que se establezca”.
Agregó que los accionistas tendrían un tiempo en el cual podrán decidir libremente de ofrecer sus títulos a $18.000 o permanecen como accionistas de la compañía. “En todo caso es un derecho fundamental que tienen los accionistas”, indicó Giraldo.
La operación si bien representaría ingresos por $4,8 billones, es un valor que puede cambiar por la volatilidad de la tasa de cambio, pero actualmente equivaldría a esa cantidad o US$1.212 millones, si se cerrara la operación al 30 de agosto, así como US$215 millones adicionales por el pago de deuda de Segisor.
De acuerdo con el directivo, el precio de 113 reales ofrecido por Casino equivale a una prima del negocio medida contra el valor del mercado de la acción de GPA de 87,12 reales cuando se hizo la oferta el 19 de agosto, lo que es un reajuste del 29,7%.
A su vez, con esta importante transacción, el Grupo Éxito plantea acelerar su expansión en Colombia y reducir de manera drástica su deuda, incluso a un margen cero, como anunció el presidente de la compañía ante la asamblea de accionistas.
“Claramente vamos a acelerar nuestro plan de expansión y de inversión. Ya hay claridad en dónde vamos a crecer más y hemos tenido un excelente resultado con los formatos Wow y Fresh. En nuestro plan de negocios original íbamos a tener seis Wow y seis Fresh por año y en este momento vamos a acelerar ese ritmo a 12 por año, es decir, el doble de la expansión en estos formatos de valor y de experiencia para los clientes que han tenido crecimiento en ventas de más del 20%”, indicó Giraldo sobre los planes a futuro.
