Latam Airlines Group informó -a través de una comunicación enviada a la Comisión para el Mercado de Valores de Chile (CMF)- que acordó colocar en los mercados internacionales bonos garantizados por US$1.400 millones.
Estos tendrían una tasa de interés anual del 7,875 %, con vencimiento en el año 2030.
“La transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de más de cinco veces proviniendo de más de 250 inversionistas globales”, explicó la compañía.
Con este refinanciamiento, el grupo reducirá de forma importante su costo de deuda a una tasa de interés menor que su deuda existente, generando ahorros anuales por aproximadamente US$83 millones por pago de menores intereses.
Es importante recordar que la aerolínea salió del Capítulo 11 a fines de 2022 con 35 % menos de deuda y recientemente regresó a la Bolsa de Nueva York con una oferta de títulos de American Depositary Receipts (ADR).
¿Qué hará Latam con los recursos obtenidos de la emisión?
De acuerdo con Latam, con los fondos que se obtengan de esta emisión, y con la utilización de US$200 millones en efectivo, se contempla el prepago de un bono por US$450 millones con vencimiento en 2027 con una tasa de interés de 13,375 %, además del prepago de un préstamo a plazo de US$1.081 millones con vencimiento el mismo año y una tasa de interés equivalente a 15 %.
Respecto a lo anterior, la empresa dejó claro que tanto el bono como el préstamo a plazo se enmarcan dentro del Financiamiento de Salida del proceso de Capítulo 11.
Además, por la utilización de US$200 millones de efectivo, el grupo está reduciendo aún más sus niveles de deuda bruta.
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“Por otro lado, en términos contables, esta refinanciación tendrá un impacto, por una única vez, en el Estado de Resultados del grupo por cerca de US$134 millones, de los cuales US$45 millones se verán reflejados en los movimientos en caja durante el cuarto trimestre de este año”, destacó.
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