Índice Bravo-Valora Analitik: deuda promedio de colombianos subió para cierre de 2024, pero mora se redujo

En febrero, Bravo y Valora Analitik compartirán un análisis exhaustivo del comportamiento crediticio durante todo 2024.

Crédito hipotecario
Diferencias entre crédito hipotecario en UVR o pesos. Foto: tomada de Freepik

El Índice Bravo – Valora Analitik, con datos actualizados a diciembre 2024, reveló un cambio en las tendencias observadas en los últimos meses. La promedio en Colombia aumentó a $29,96 millones, mostrando un repunte del 4,5 % frente a noviembre, mientras que la mora promedio se moderó levemente hasta 6,5 meses, tras alcanzar un pico de 7,2 meses en noviembre.

El comportamiento del mercado crediticio en diciembre reflejó la compleja dinámica económica que atraviesa el país. Con un PIB per cápita de US$6.980 (teniendo en cuenta la tasa de cambio a cierre de diciembre, que equivale a $30,8 millones al año), Colombia enfrenta el desafío de gestionar el endeudamiento en un contexto de recursos más limitados.

Índice Bravo y Valora Analitik diciembre 2024
Imagen: Índice Bravo y Valora Analitik diciembre 2024

Si bien la inflación continúa su tendencia descendente, ubicándose en 5,2 %, y el Banco de la República con una ligera reducción de tasa de política monetaria, que la ubicó en 9,5 % a diciembre, los hogares colombianos muestran patrones cambiantes en su relación con el crédito.

Sin embargo, el porcentaje de deudores con mora hasta seis meses mostró un leve aumento, a 67,02 % desde el 65,38 % registrado en noviembre, mientras que la edad promedio del deudor se mantiene estable en 38 años, con un promedio de aproximadamente tres deudas por persona.

El comportamiento del mercado en diciembre sugiere un posible punto de inflexión en las dinámicas crediticias colombianas. El aumento en la deuda promedio, combinado con una moderación en la mora, podría estar reflejando el impacto gradual de las condiciones monetarias más favorables y la menor presión inflacionaria sobre los hogares.

La mejora en el porcentaje de deudores con mora hasta seis meses, aunque modesta, representa una señal positiva, especialmente considerando las limitaciones estructurales que enfrenta Colombia en términos de ingreso per cápita y desarrollo económico.

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Comparación regional y el impacto de las diferencias económicas estructurales

El análisis comparativo con otros países donde Bravo opera: México, Brasil, España, Portugal e Italia; revela cómo las condiciones económicas fundamentales influyen en el comportamiento crediticio. México, con un PIB per cápita de US$13.900 (casi el doble que Colombia), cerró el año con una deuda promedio de $35,05 millones y una mora de 4,31 meses. El mayor poder adquisitivo de los mexicanos, respaldado por una inflación controlada y una política monetaria más flexible, permite una mejor gestión de niveles de deuda más altos.

Brasil, por su parte, con un PIB per cápita de US$10.000, registró una deuda de $28,85 millones con una mora de apenas 1,79 meses. El éxito brasileño en el control de la mora refleja no solo su mayor capacidad económica sino también la efectividad de sus políticas de inclusión financiera y gestión crediticia.

Índice Bravo y Valora Analitik diciembre 2024
Índice Bravo y Valora Analitik diciembre 2024

Europa: un contraste marcado por la fortaleza económica

En Europa, las diferencias son aún más pronunciadas, respaldadas por economías más robustas y maduras. España, con un PIB per cápita de US$32.700, finalizó 2024 con una deuda promedio de $91,36 millones y una mora de 1,28 meses. El ingreso per cápita casi cinco veces mayor que el colombiano permite a los españoles manejar niveles de deuda significativamente más altos con menor riesgo de mora.

Italia, que, en el sentido de condiciones económicas, lidera el grupo con un PIB per cápita de US$38.400, registró $118,6 millones de deuda promedio con una mora de apenas 0,58 meses. La solidez económica italiana, combinada con un sistema financiero maduro y políticas de crédito bien establecidas, facilita una gestión eficiente de niveles de deuda que cuadruplican los observados en Colombia.

Portugal presenta un caso particular con una deuda de $89,15 millones y una mora de 6,96 meses. A pesar de contar con un PIB per cápita de US$27.300, significativamente superior al colombiano, enfrenta desafíos en la gestión de la mora que reflejan dinámicas específicas de su mercado crediticio y el tamaño total de su economía.

Los datos de diciembre cierran un año de importantes transformaciones en el mercado crediticio colombiano, marcado por el contraste entre las realidades económicas locales y globales.

En febrero, Bravo y Valora Analitik compartirán un análisis exhaustivo del comportamiento crediticio durante todo 2024 y dónde se explorará en profundidad cómo estas diferencias estructurales han influido en las tendencias del año y sus implicaciones para el desarrollo del mercado crediticio en 2025.

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