La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), en su más reciente informe de Tendencias y Perspectivas del Sector Petróleo y Gas en Colombia, alertó sobre lo que sería caída importante en las inversiones de esta industria en el país -contrario a lo que está pasando en el mundo-.
En primer lugar, el vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP, Andrés Bitar, explicó que las inversiones mundiales crecen apoyadas en los precios, crecimiento de la demanda y la necesidad de asegurar autosuficiencia y seguridad energética.
Pero en Colombia el panorama es otro, pues las estimaciones de la Asociación le apuntan a que 2024 cierre con una caída de 5 % en las inversiones que hace este sector en exploración y producción de hidrocarburos (E&P).
“En Colombia, la inversión en exploración y producción la inversión está cayendo. Veníamos de un año (2022) con US$4.880 millones; después, en 2023, caímos a US$4.830 millones y para 2024 tenemos un estimado de US$4.600 millones en este rubro. Pero este dato es posible que caiga un poco más, específicamente en lo que tiene que ver con el dato de exploración”, precisó Bitar.
Recordó que, en 2023, en Colombia hubo una exploración de US$1.050 millones en exploración y, para 2024, la meta es de US$1.100 millones, lo que equivale a un aumento del 5 %. Pero en producción hay una caída de 7 % ya que en 2023 la inversión fue de US$3.780 millones y se prevé que este año sea de US$3.500 millones.
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Todo esto da un total estimado de caída en la inversión de 5 %, siempre y cuando se logren hacer las inversiones en los 40 pozos exploratorios que están estipulados para este año, de lo contrario esta caída sería un poco más alta.
¿Qué se espera para 2024 en inversión del sector del petróleo y gas en Colombia?
De acuerdo con Andrés Bitar, la ACP se tiene estimado para 2024, más inversión en obligación contractual, pero una caída inversión voluntaria. Así como entre 30 y 40 pozos, que si se comparan con 2013 y 2014 -cuando se perforaban entre 110 y 115 pozos, es casi un tercio de lo que se estaba explorando.
“Deberíamos buscar maneras de incrementar la exploración”, anotó el vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP.
De esos 30 – 40 pozos, dos corresponden al offshore (costa afuera) considerados fundamentales para el país: el que va a perforar Petrobras en conjunto con Ecopetrol (Uchuva 2) y el que está próximo a iniciar que es Komodo entre Ecopetrol y Anadarko (OXY) en aguas ultra profundas. “Solamente en esos dos pozos estamos viendo una inversión de US$400 millones”, indicó el experto.
De total de la inversión esperada para 2024, se prevé que US$700 millones vayan al gas natural.
“Acá hay una cifra preocupante: si vamos a los presupuestos de inversión de los años anteriores, el 50 % de esto era obligatorio, el restante 50 % eran voluntario (no estaban en el contrato con la ANH). Lo que vemos es que las empresas ejecutaron el 93 % de sus inversiones en obligaciones contractuales”, manifestó Bitar.
Es decir, lo que se veía en años anteriores -que la industria estaba haciendo de inversiones voluntarias- cayó casi a 0 %. “Eso es un factor extremadamente preocupante”.
¿Cuáles son las razones de la caída de las inversiones?
Cuando se observa cuáles son las razones por las cuales se está viendo una caída tan importante en las inversiones en esta actividad exploratoria, pues 41 % de las empresas recortaron o aplazaron su inversión, se pueden ver tres causales:
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- Reglas tributarias: Este sector paga impuesto de renta, impuesto a los dividendos, regalías, derechos económicos, impuesto predial, al alumbrado público, lo que conforma el ‘government take’.
Tasa efectiva de tributación: no deducibilidad de regalías (en su momento y que fue tumbada por la Corte Constitucional), pero aún quedó la sobre tasa que impone un aumento significativo que puede ir desde 5 % al 15 % del impuesto de renta para las empresas.
“Cuando preguntamos a nuestras afiliadas por qué se está bajando la inversión, el 67 % dice que fue por una baja en el flujo de caja debido a la reforma tributaria”, indicó Andrés Bitar.
- Retrasos en los trámites: básicamente tres: licenciamiento ambiental, consultas previas y temas arqueológicos.
- Conflictividad en las regiones: mensajes contradictorios del Gobierno Nacional donde “dicen no querer a una industria -que es fundamental para el país-, esto hace que aumente esa conflictividad en las regiones.
“Si hay menores regalías, hay mayores necesidades insatisfechas en las regiones y eso genera en el mediano y largo plazo más conflictos y dificultad para las operaciones de la industria”, precisó Bitar.
Caída en las inversiones de producción
La inversión estimada en producción es de aproximadamente US$3.500 millones para 2024, que va muy en línea con lo que se venía invirtiendo en el sector, pero tiene una caída aproximada de 7 % en comparación con lo que se invirtió en 2023.
“Le preguntamos a nuestras empresas que, de los US$3.500 millones, cuánto van a invertir en el recobro mejorado y la respuesta es que serían, más o menos US$350 millones”, precisó el experto.
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Agregó que en el país hay un potencial enorme con el recobro mejorado (coinciden, de hecho, con el Gobierno Nacional), pero para que estas técnicas se puedan sacar adelante debe haber incentivos económicos para que las empresas puedan apostarle a este tema.
“Con una inversión del 11 % aún estamos muy debajo de lo que uno esperaría en recobro mejorado. El mensaje es: busquemos alternativas para incentivarlo que es una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional”, explicó Andrés Bitar.
