En medio del proceso de reactivación económica con iniciativas relevantes del sector privado para impulsar proyectos en diversas áreas, el Grupo Empresarial Argos dispone de diversas alternativas de financiación que le permitirán impulsar los asuntos estratégicos de la compañía y reafirmar su compromiso con la gestión de los asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) como una palanca de valor competitiva.
A la fecha el Grupo Empresarial Argos cuenta con $2,07 billones en financiación para sus diversos negocios que se distribuye así:
Grupo Argos: en alianza con Bancolombia celebró el primer crédito atado a indicadores de equidad de género y cambio climático en Colombia por $392.000 millones y que tendrá un vencimiento a cinco años.
Esta es una operación que modifica las condiciones de deuda existente, de forma que su tasa de interés podrá disminuir hasta en 100 puntos básicos si se cumplen dos indicadores de sostenibilidad, tales como aumentar la participación de mujeres en la alta dirección y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este tipo de operación representa una innovación de financiamiento corporativo y otro hito que demuestra el compromiso del Grupo Empresarial en materia ASG.
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Celsia: a través de la figura de bonos verdes, la empresa de energía de Grupo Argos ha liderado la inversión en proyectos solares, bajos en emisiones de carbono que mitigan los efectos del cambio climático.
Esta segunda emisión de $140.000 millones fue adjudicada a la Corporación Financiera Internacional, IFC y se hace con cargo al primer programa de emisión y colocación de bonos verdes realizado por Celsia y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia en junio del 2018, convirtiendo a la compañía en ese momento en la primera del sector real en el país en emitir bonos verdes para financiar proyectos de energía solar.
En junio de este año la Superfinanciera autorizó la renovación por un periodo adicional de cinco años, para ser ofrecidos en el segundo mercado, sobre el cupo global de $210.000 millones.
Esta segunda emisión fue adjudicada a la Corporación Financiera Internacional, que pertenece al Banco Mundial, por un plazo de 12 años y permitirá la financiación de proyectos que hacen parte de su plan de inversión para el periodo 2017 – 2025, consistente en la construcción de varias plantas de energía solar con una capacidad instalada combinada de hasta 215 MW.
Cementos Argos: en alianza con Bancolombia se ejecutó un primer crédito ligado a desempeño ambiental y la evaluación de criterios de sostenibilidad en proveedores por $135.000 millones en tres años, en el que la tasa de interés está ligada al desempeño de tres indicadores ASG:
-Emisiones netas de CO2
-Consumo de agua en el negocio de cemento
-Número de proveedores evaluados en sostenibilidad en los últimos tres años
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Esta operación representa un hito para la empresa de materiales de construcción de Grupo Argos, ya que además de evaluar el desempeño ambiental, involucra la gestión con sus proveedores en este tipo de créditos. Lo anterior, como parte del interés de la compañía en desarrollar una cadena de valor cada día más sostenible.
Cementos Argos también realizó un crédito ligado a indicadores de equidad de género y reducción de emisiones CO2 por US$300 millones. Esta operación se llevó a cabo con BNP Paribas Securities Corp., Natixis, New York Branch., Sumitomo Mitsui Banking Corporation (quien actuará también como agente administrativo) y The Bank of Nova Scotia y se convierte en el primer crédito ligado a desempeño ASG que Cementos Argos firma con bancos internacionales.
Cabe resaltar que, debido a la trayectoria y presencia en otros mercados, esta operación exige altos estándares en cuanto al desempeño en sostenibilidad, lo cual ratifica el compromiso que tiene la compañía en el mejoramiento continuo de sus procesos e indicadores.
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