La calificadora Fitch Ratings presentó su más reciente informe en el que analiza la situación de los bancos colombianos y su comportamiento no tan destacado en lo que va corrido del año.
De acuerdo con la firma, “el desempeño de los bancos colombianos se debilitó en el primer semestre de 2023 en medio de altas tasas de interés y costos crediticios, y una fuerte depreciación del peso colombiano. En general, los resultados de los bancos colombianos en este periodo estuvieron en línea con las expectativas base de Fitch”.
Estas expectativas incluían un menor crecimiento de los préstamos, mayores costos de crédito y financiación, márgenes de interés netos más ajustados y ratios de capital estables.
Fitch espera que el ajuste monetario del banco central mantenga las tasas de interés en territorio restrictivo durante el resto de 2023 debido a la inflación persistente, que sustentará los altos costos de endeudamiento. Como resultado, se espera que la demanda de crédito se mantenga baja.
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“Sin embargo, las métricas financieras básicas seguirán siendo proporcionales a los perfiles de riesgo crediticio de la mayoría de los bancos. Lo que puede observar un deterioro de la calidad de los activos son las altas tasas de interés, que pesan sobre la capacidad de pago de los prestatarios, sumado a un desempleo todavía elevado en medio de una inflación elevada, han afectado negativamente a la calidad de los activos, en particular en el caso de los préstamos no garantizados para minoristas y Pymes”, dijo Fitch sobre los bancos colombianos.
Las perspectivas de Fitch para los bancos colombianos
Al primer semestre del año, el índice de cartera vencida a más de 90 días aumentó a 3,1 %. Fitch espera que los indicadores de calidad de los activos mejoren lentamente y regresen a niveles aceptables en 2025 a medida que la expansión del crédito se acelere durante la recuperación económica esperada.
De otro lado, la calificadora comentó que los márgenes de interés netos (NIM) se vieron afectados negativamente por un menor crecimiento de los préstamos y mayores costos de financiamiento.
Esto, combinado con mayores costos crediticios, contribuyó a la disminución del índice de utilidad operativa a APR del sistema bancario a 1,61 % a partir de los primeros seis meses del año.
“Fitch espera que los menores costos de financiamiento alivien la presión sobre los márgenes y conduzcan a una mayor rentabilidad en 2024”.
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