El sector fintech en América Latina ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, consolidándose como un actor clave en la transformación del sistema financiero regional.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el número de startups fintech en la región pasó de 703 en 2017 a 3.069 en 2023, lo que representa un incremento del 340 %. Brasil lidera esta expansión con el 24 % del total de empresas fintech, seguido por México (20 %), Colombia (13 %) y Argentina y Chile, con un 10 % cada uno. Los segmentos más representativos incluyen pagos y remesas (21 %), préstamos (19 %) y gestión de finanzas empresariales (13 %).

Este crecimiento responde, en gran medida, a la necesidad de fortalecer la inclusión financiera en un contexto donde una parte significativa de la población sigue sin acceso a servicios bancarios tradicionales. Más del 50 % de las fintech en la región se enfocan en atender a clientes no bancarizados o sub-bancarizados, facilitando el acceso a herramientas financieras antes inaccesibles. Un ejemplo es Littio, una fintech colombiana que ofrece servicios financieros en dólares y ha expandido su operación a México, Perú, Chile y Argentina, facilitando la conexión con el sistema financiero internacional.

Segmentos principales de Fintech en Colombia

El ecosistema fintech en Colombia se ha diversificado significativamente, abarcando distintos modelos de negocio. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, los segmentos más relevantes incluyen:

• Pagos y remesas: Empresas dedicadas a la gestión de pagos electrónicos y transferencias nacionales e internacionales. En julio de 2023, este sector representaba el 28.8 % del total de fintech en el país.
• Préstamos: Plataformas que ofrecen créditos para personas y empresas, representando el 17 % del mercado fintech en América Latina.
• Gestión de finanzas personales: Aplicaciones que ayudan a los usuarios a administrar su dinero, realizar presupuestos y pagar impuestos.
• Banca digital: Entidades bancarias sin sucursales físicas que operan exclusivamente a través de plataformas digitales.
• Seguros: Empresas que utilizan tecnología para ofrecer productos y servicios en el sector asegurador. Representan el 5 % de las fintech en la región.
• Crowdfunding: Plataformas que facilitan el financiamiento colectivo para proyectos e iniciativas de inversión. En Colombia, el 9 % de las fintech operan bajo este modelo.

Fintech destacadas en Colombia

Diversos startups fintech han logrado posicionarse en el mercado colombiano con soluciones innovadoras y accesibles. Algunas de las más relevantes son:

• Kapital: Especializada en financiamiento empresarial y préstamos, combina inteligencia artificial y herramientas de gestión financiera para optimizar la administración de negocios.
• Nubank: Banco digital que ofrece tarjetas de crédito y cuentas de ahorro sin necesidad de sucursales físicas, simplificando la experiencia bancaria de los usuarios.
• RappiPay: Subsidiaria de Rappi que complementa sus servicios de entrega con soluciones de pago, incluyendo tarjetas de crédito y cuentas de ahorro.
• Nequi: Una de las plataformas digitales más grandes del país, con más de 20 millones de usuarios activos mensuales.

Retos y perspectivas del sector fintech en América Latina

“La expansión de las fintech hacia nuevos mercados responde a una necesidad clara: en América Latina, más del 50 % de la población carece de acceso a servicios financieros formales, lo que limita su participación en el sistema financiero global. Nuestro objetivo es ofrecer herramientas accesibles, seguras y en dólares para ayudar a las personas a proteger su capital en economías marcadas por la inflación y la inestabilidad monetaria”, explicó Luis Huertas, cofundador de Littio.

Recomendado: Colombia Fintech propone varias tasas de usura por sector

A pesar del crecimiento sostenido, las fintech en América Latina enfrentan desafíos significativos. La falta de infraestructura tecnológica, las complejas regulaciones locales y la resistencia cultural a la adopción de soluciones digitales limitan la expansión del sector. Además, la desigualdad financiera sigue siendo un obstáculo para la inclusión de amplios sectores de la población en el sistema financiero formal.

No obstante, el ecosistema fintech ha demostrado una gran capacidad de adaptación e innovación. La inversión extranjera en startups financieras continúa en aumento, lo que ha permitido mejorar la infraestructura, diversificar la oferta de servicios y fortalecer la seguridad digital.