Este jueves, 25 de abril de 2024, se concretó el último paso del negocio entre el GEA y Gilinski: el intercambio de acciones, marcando el fin de uno de los principales acuerdos empresariales en los últimos años en Colombia.
Este intercambio consiste en la entrega de acciones de Grupo Nutresa adquiridas por Grupo Argos y por Grupo Sura en la reciente OPA que se hizo.
“Habiéndose concluido este segundo intercambio, las partes completaron todas las operaciones previstas en el Acuerdo Marco, por lo que Grupo Argos y Grupo Sura ya no tienen acciones en Grupo Nutresa, e IHC, JGDB y Nugil ya no tienen acciones en Grupo Sura ni en Sociedad Portafolio”, indicó Grupo Argos en un comunicado.
La OPA fue por el 23,1 % de las acciones de Grupo Nutresa, pagadas a US$12 por acción. En esta se acordó que Grupo Argos y Grupo Sura comprarían hasta 10,1 % de las acciones y el 13 % sería para JGDB y Nugil de Gilinski.
Al final de la OPA, se realizaron ofertas por 97,34 % de lo solicitado, es decir, se adquirieron 102,91 millones de acciones.
Así fue el último intercambio de acciones entre el GEA y Gilinski
Como en el marco del acuerdo ya Gilinski poseía 76,90 % de Nutresa, luego de la OPA quedó con cerca del 99,4 % del conglomerado de alimentos.
En el proceso, a Grupo Sura se le adjudicaron 36,27 millones de acciones así:
- 32,98 millones de acciones pagadas en pesos, por las que recibirá cerca de $1,5 billones, teniendo en cuenta que cada acción se pagó a US$12 y la TRM de este jueves, 11 de abril de 2024, de $3.815
- 1,5 millones de acciones pagadas en dólares, por las que recibirá alrededor de US$19,11 millones
- 1,69 millones pagaderas en especie así: 1,25 millones de Grupo Sura y 955.698 de Sociedad Portafolio
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Por su parte, Grupo Argos recibió 10,04 millones de acciones. De estas, 9,57 millones se pagaron en efectivo, por lo que la empresa de infraestructura pagó US$115 millones.
Por las restantes 469.503 acciones, Grupo Argos recibió un pago en especie con una combinación de 349.196 acciones de Grupo Sura y 265.254 acciones de Sociedad Portafolio.
Así queda Sociedad Portafolio
Con el intercambio de acciones, el total de las acciones de Grupo Nutresa adquiridas por Grupo Argos y Grupo Sura ahora son propiedad de JGDB, Nugil e IHC.
Por su parte, Sociedad Portafolio -empresa que se escindió de Grupo Nutresa y quedó con las inversiones de este en Grupo Argos y Grupo Sura– informó que Nugil (de Gilinski) transfirió a Grupo Sura 58,74 millones de acciones y a Grupo Argos, 16,30 millones de acciones.
Grupo Sura aportó, además, 31,5 millones de acciones al patrimonio autónomo inhibidor del voto P.A. Acciones SP de Sociedad Portafolio.
Un punto importante es que, con el intercambio de acciones entre el GEA y Gilinski, Grupo Argos ahora es el accionista mayoritario de Grupo Sura. Sin embargo, el grupo de infraestructura indicó que “no ejercerá derechos políticos más allá del 49% de las acciones representadas en una asamblea de accionistas de Grupo Sura. Lo anterior, considerando que Grupo Argos no tiene la intención ni la vocación de constituirse en controlante de Grupo Sura”.
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