El directorio de Enel Américas citó a junta extraordinaria de accionistas para el 30 de abril con el objeto de someter a votación un aumento de capital por hasta US$3.500 millones.
Dichos recursos se utilizarán para “aprovechar oportunidades de inversión mediante operaciones de fusiones y adquisiciones y compras de participaciones de minoritarios, así como proveer de fondos a la filial Enel Brasil”, informó la compañía.
Asimismo la empresa, controlada por la italiana Enel, precisó que esto último se hará mediante un ulterior aumento de capital en Enel Brasil y/o uno o más préstamos a la misma a fin de posibilitar que dicha filial pague a Enel Finance International N.V un préstamo contraído por ella misma, que reemplazó deudas de Enel Brasil con bancos, asociadas a la adquisición de la sociedad brasileña EletroPaulo Metropolitana, así como la reestructuración de los pasivos de los fondos de pensiones de dicha sociedad y la reducción de fondos contingentes.
En junio del año pasado, Enel Américas concretó la compra del 93,3% de Eletropaulo, la mayor distribuidora brasileña de energía. Esta operación significó un desembolso de US$1.889 millones y que le permitió a la compañía convertirse en el principal actor del mercado de distribución en Brasil.
Enel Américas precisó que el precio de colocación del aumento de capital será aquel que resulte de calcular el precio promedio ponderado de las transacciones de la acción de Enel Américas en las bolsas de valores de Chile, correspondientes a los cinco días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de inicio del primer periodo de suscripción preferente, con un descuento de 5%.
(Tomado de LaTercera)
