Sh’ma Capital, holding de Educación Estrella, fintech que financia a estudiantes de Colombia y Latinoamérica, emitirá notas convertibles a través de a2censo, plataforma de financiamiento colaborativo administrada por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), filial de nuam.
Esta es la primera vez que una fintech utiliza este tipo de instrumento para conectar pymes e inversionistas a través de notas convertibles –también conocido como SAFE (Simple Agreement for Future Equity)– y del crowdfunding de inversión.
“El lanzamiento de nuestra campaña SAFE no solo representa una innovación financiera en Colombia, sino también una oportunidad para democratizar el acceso al capital. Este es un llamado a las generaciones que ya se han formado para apoyar a las que vienen, permitiéndoles acceder a educación superior de calidad”, señaló Wei-maa Hung, CEO de Educación Estrella.
A su vez, Sergio Serna, cofundador de Educación Estrella, enfatizó: “Con esta iniciativa, no solo estamos abriendo camino para que otros emprendedores encuentren en nosotros un ejemplo a seguir, sino que también enviamos un mensaje claro a la comunidad educativa: es hora de innovar”.
¿Qué es SAFE?
La campaña SAFE de Educación Estrella es un testimonio de la tecnología y la innovación como herramientas para crear inclusión y generar impacto social positivo.
Con más de 9.000 financiamientos y un fondo de US$10 millones que ya ha beneficiado a más de 7.000 estudiantes, la fintech continúa consolidándose en la financiación estudiantil en Colombia y Latinoamérica.
Con la emisión de notas convertibles, Educación Estrella introduce un instrumento financiero en el mercado de la región. Esas notas convertibles ofrecen a los inversionistas la oportunidad de adquirir acciones de la empresa en el futuro, bajo ciertas condiciones preestablecidas.
Este mecanismo no solo permitirá fondear la operación de la compañía, sino que también fomentará un crecimiento compartido y la expansión de Educación Estrella.
Inversionistas podrán convertirse en accionistas
Con lo anterior, los inversionistas podrán convertirse en accionistas con estas tres claves:
- Evento de capitalización: cuando Sh’ma realice una nueva ronda de financiamiento y emita nuevas acciones, fortaleciendo su posición financiera.
- Evento de liquidez: cuando un grupo o individuo adquiera más del 50 % de las acciones, o cuando la empresa venda la mayoría de sus activos.
- Evento de liquidación: en caso de que la empresa entre en liquidación o cese sus actividades, donde los activos se venden para saldar deudas.
Recomendado: Acciones de Nike y Meta llegan al Mercado Global Colombiano: así podrá comprarlas
Educación Estrella busca levantar $5.000 millones, estableciendo un CAP de US$12,5 millones, que es el valor máximo de la empresa al momento de emitir las notas convertibles.
El 70 % del valor de las notas emitidas se invertirá en derechos fiduciarios en el PA Estrella, mientras que el 30 % restante se dedicará a la expansión geográfica de la fintech.
Este fideicomiso no cuenta con apalancamiento de terceros, por lo que la cartera actual servirá como garantía y fuente de pago para los derechos fiduciarios. La conversión se llevará a cabo en la próxima ronda de levantamiento de capital de Educación Estrella.
Las acciones ofrecidas en el evento de conversión serán de tipo A, con derechos específicos, incluyendo un dividendo preferencial equivalente a 1,3 veces el dividendo por acción decretado por la Asamblea General de Accionistas y el derecho a inspeccionar los libros y documentos sociales.
De esta manera, la integración de Estrella al ecosistema de inversión de a2censo representa un avance en el desarrollo de nuevos esquemas de financiación estudiantil.
¿Qué son las notas convertibles en a2censo?
Las notas convertibles son una propuesta pionera en Colombia y América Latina, que nace desde bvc y lleva a la Superintendencia Financiera.
Este producto es un instrumento que les brinda a los inversionistas el derecho a convertirse en accionistas de las compañías en las que han invertido recursos, en el momento en que sucedan unos hitos denominados “eventos de conversión”. Los interesados en explorar este nuevo producto que ofrece a2censo podrán hacerlo desde los $2.000.000.
Las notas convertibles fueron pensadas en inversionistas mayores de 18 años que buscan acceder a un segmento de riesgo limitado con un retorno potencialmente superior, a largo plazo.
Este perfil de inversionista es el de una persona que aspira a ser partícipe del crecimiento de las compañías en las que creyó en el momento de invertir, al tener la posibilidad de convertirse en su socio en un futuro.
Finalmente, para invertir en a2censo se necesita:
- Ingresar a www.a2censo.com
- Dar clic en “crear cuenta” y “quiero invertir”
- Llenar los datos solicitados
- En la sección “mi saldo” dar clic en cargar.
- Aparecerá un formulario donde se debe indicar el monto a cargar, seleccionar el banco y colocar su número de identificación.
- Por último, lo redireccionará a la página del banco para finalizar el pago y poder cargar la cuenta.
