Ecopetrol informó este miércoles, 16 de octubre de 2024, su decisión de prorrogar el período de la oferta de recompra anunciada (tender offer) para comprar todos y cada uno (any and all) de sus bonos internacionales al 5.375 % con vencimiento en junio de 2026 (emitidos en 2015).
La prórroga irá hasta el 16 de octubre de 2024 a las 5.00 p.m., hora de Nueva York, en los términos y con sujeción a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra de Ecopetrol.
De acuerdo con el comunicado de la información relevante del pasado 8 de octubre de 2024, el plazo original de la recompra dio inició ese día y se extendía hasta el 15 de octubre de 2024 a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, a menos que fuese prorrogada o terminada con anterioridad, a exclusivo criterio de Ecopetrol.
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Salvo por la extensión del plazo de la recompra, las demás condiciones de la oferta permanecen inalteradas, por lo que los titulares que hayan presentado previamente una oferta válida (y no la hayan retirado) no tendrán que volver a presentar una oferta de sus valores para poder recibir la contraprestación respectiva.
“Ecopetrol agradece el apoyo de la comunidad inversionista y se mantiene a disposición para atender cualquier inquietud, a través de sus canales oficiales”, indicó la compañía.
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Cabe recordar que esta decisión, aunque no lo dice el comunicado oficial, se toma luego de la investigación anunciada por el Consejo Electoral de Colombia en contra del mandatario de la República, Gustavo Petro, y del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
De acuerdo con información de Bloomberg, la decisión de no seguir adelante con la transacción se dio esta semana, aunque podría considerar volver al mercado en el futuro, según fuentes que pidieron no ser identificadas.
“Ecopetrol dijo que el proceso no ha terminado y que cualquier información relevante se dará a conocer en una presentación regulatoria. J.P. Morgan Chase & Co, uno de los líderes de la operación, declinó hacer comentarios. Los representantes de los otros dos – BBVA Securities Inc. y Santander U.S. Capital Markets – no respondieron a los mensajes en busca de comentarios”, indicó el medio especializado.
