Ecopetrol anunció hoy el resultado de la oferta de recompra (tender offer) informada el 8 de octubre de 2024, mediante la cual pretendía adquirir la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, emitidos en 2015.
Tras recibir ofertas por un total de US$803 millones, equivalentes al 64 % del monto en circulación, superior al porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024, el saldo nominal de estos bonos se redujo de US$1.250 millones a US$447 millones.
“Este resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en Ecopetrol”, destacó la compañía.
Paso a paso de la operación
Con el objetivo de completar los demás componentes de la totalidad de la operación de manejo de deuda, Ecopetrol procederá de la siguiente manera:
Primero, realizará una notificación para la redención anticipada (make-whole) de los bonos en circulación restantes por el monto remanente de US$447 millones, cuyos tenedores no participaron en la oferta de recompra con cumplimiento en fecha de 21 de octubre de 2024.
Posteriormente, efectuará el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo nominal actual es de US$500 millones y tiene vencimiento en septiembre de 2030, crédito cuyo pago parcial anticipado por US$500 millones se había realizado el pasado 18 de octubre de 2024 (anunciado mediante información relevante el 10 de octubre de 2024).
El cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos, anunciada el 18 de octubre de 2024, la cual se ha hecho efectiva en el día de hoy.
