Ecopetrol informó este miércoles que, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda y refinanciamiento de sus vencimientos, el Ministerio de Hacienda autorizó una operación de manejo de deuda mediante la contratación de un crédito externo hasta por US$1.200 millones.
El empréstito será suscrito entre:
- Ecopetrol y Bank of Nova Scotia: US$300 millones
- BBVA Securities: US$250 millones
- Bank of America: US$200 millones
- J.P. Morgan: US$200 millones
- Itaú Chile New York Branch: US$100 millones
- Standard Chartered Bank Hong Kong Limited: US$150 millones
Todas las entidades están en calidad de prestamistas.
El plazo para pagar la deuda de Ecopetrol será de cinco años, el pago de capital al vencimiento y una tasa de interés variable previamente concertada entre las partes.
El contrato fue autorizado en el marco de una solicitud elevada por Ecopetrol para ejecutar una operación de manejo de deuda pública externa consistente en la sustitución del monto nominal vigente de US$1.200 millones del empréstito externo autorizado mediante Resolución 1824 del 30 de julio de 2021, con vigencia hasta el 16 de agosto de 2023.
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Conviene precisar que dicho préstamo fue desembolsado el 29 de septiembre de 2022, como parte de la refinanciación de la deuda originalmente contratada para la adquisición de Interconexión Eléctrica.
Para la obtención del empréstito, la empresa cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas.
Las condiciones obtenidas para este acuerdo ratifican el respaldo y confianza del sector financiero internacional en la estrategia del Grupo Ecopetrol.
De conformidad con las disposiciones, el Ministerio de Hacienda revisó y autorizó los términos de la minuta que prevé los eventos de incumplimiento del prestatario tales como:
- El no pago oportuno del capital y los intereses
- La eventual afectación de la capacidad de pago del prestatario
- La afectación a la integridad de su información financiera
- La inobservancia de los deberes contractuales
De llegar a materializarse alguno de los eventos, los prestamistas tendrían derecho a reclamar el pago de la deuda anticipadamente, según el procedimiento previsto en el contrato.
De la misma manera, la minuta del empréstito establece el derecho de Ecopetrol para repetir contra los prestamistas cuando no efectúen los desembolsos en los términos descritos en la minuta. Todo lo anterior, en atención a las disposiciones regulatorias del Estado de Nueva York.
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