Ecopetrol anunció que lanzó una oferta de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 (emitidos en 2015), como parte de su estrategia de gestión integral de deuda.
Así las cosas, el monto nominal en circulación del bono mencionado anteriormente es de US$1.250 millones y cuenta con una tasa cupón de 5,375 %.
De acuerdo con el comunicado de Ecopetrol, “esta oferta se realiza conforme con las normas establecidas para tal efecto, iniciando este martes, 8 de octubre, hasta el 15 de octubre de 2024 a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, a menos que sea prorrogada o terminada con anterioridad, a exclusivo criterio de Ecopetrol”.
Proceso de la oferta de recompra de Ecopetrol
Con lo anterior, la oferta de recompra se realiza en conexión con una emisión simultanea de bonos en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra del bono con vencimiento en 2026, prepagar una porción del principal de un crédito bancario con vencimiento en 2030 y/o para financiar gastos por fuera del plan de inversión de la Compañía.
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“Ecopetrol planea hacer una notificación para la redención anticipada de los bonos con vencimiento en 2026 que no participen en la oferta de recompra. Sin embargo, la recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra o intercambio por los nuevos bonos a emitir”, señala la empresa en el comunicado.
Para dicha operación, Global Bondholder Services Corporation actúa como agente depositario y de información de la oferta. Además, los coordinadores de oferta que acompañan esta operación son BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC.
Finalmente, para más información sobre dicha operación, puede remitirse al comunicado publicado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) ingresando a través de este enlace.
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