Despegar, la empresa de tecnología de viajes, anunció hoy que se hizo un acuerdo definitivo de fusión para ser adquirida por Prosus (Euronext: AEX), uno de los mayores inversores en tecnología del mundo, por US$19,50 por acción en una transacción en efectivo, lo que representa un valor empresarial de aproximadamente US$1.700 millones para Despegar.
Según se conoció, el precio de la transacción representa una prima de cerca del 34 % sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días del precio de la acción no afectada de Despegar durante los 3 meses que finalizaron el 20 de diciembre de 2024, además de una prima del 9 % sobre el precio máximo de la acción no afectada de la empresa transferida en 52 semanas de 18,75.
Además, los accionistas de Despegar recibirán US$19,50 por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 33 % sobre su precio de cierre de US$14,65 al 20 de diciembre de 2024, y una prima del 34 % sobre su precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días.
Por ahora, el Consejo de Administración de Despegar recomienda a los accionistas de Despegar que voten a favor de la transacción. Esta sugerencia sigue el consejo unánime de un comité especial compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción.
“Estamos encantados de unirnos al Grupo Prosus, ya que representa un importante paso adelante en nuestra misión de ampliar nuestro liderazgo en el mercado y expandir nuestros servicios en toda América Latina. Esta transacción nos permitirá contar con la extensa red de empresas y el sólido balance de Prosus, acelerando nuestras estrategias de crecimiento e innovación”, indicó Damián Scokin, CEO de Despegar.
Y agregó que la transacción representa un valor significativo para los accionistas de Despegar, y es un testimonio del compromiso y el trabajo duro de nuestro equipo y un hito emocionante para Despegar.
“Nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades. “Juntos estamos preparando el terreno para una nueva era de los viajes marcada por una mayor conectividad, innovación y valor”, aseguró Scokin.
Los términos de la transacción
Según los términos del Acuerdo, una filial propiedad al 100 % de Prosus se fusionará con Despegar, continuando Despegar como entidad superviviente, y cada acción en circulación se convertirá en el derecho a recibir US$19,50 por acción en efectivo.
Las acciones preferentes serie A en circulación de Despegar se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir el pago de la cantidad adeudada de acuerdo con sus términos.
Actualmente, se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Despegar, la recepción de las autorizaciones reglamentarias necesarias y otras condiciones de cierre habituales.
Algunos accionistas de la empresa, incluido el titular de las acciones preferentes de serie A de Despegar, han suscrito acuerdos de voto y apoyo con Prosus por los que se comprometen a votar a favor de la transacción.
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La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. Una vez completada, Despegar se convertirá en una empresa privada, sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y en cualquier mercado público.
Cabe mencionar que Prosus es una empresa tecnológica global con 2.000 millones de clientes y con inversiones en más de 100 empresas de todo el mundo.
