Banco Davivienda fijó el precio de la primera emisión de Bonos Perpetuos por parte de una institución financiera colombiana, así lo confirmó la entidad este viernes. Para más información de mercados haga clic aquí.
De acuerdo con la compañía, la colocación fue por US$500 millones, mostrando una acogida de inversionistas de 26 países en Norteamérica, Europa, Asia, y Latinoamérica.
Estos recursos, harán parte del Patrimonio Técnico, con lo cual se fortalece su capacidad patrimonial para adelantar sus actividades con los clientes y demás partes interesadas, y permitirán apalancar el crecimiento de la institución en los próximos años, según lo reveló el banco.
Vale decir que los Bonos Perpetuos son conocidas, técnicamente, como Bonos AT1 cuya característica especial es que no tienen una fecha de vencimiento, así que pueden ser prepagados a partir del décimo año después de la emisión.
El interés inicial alcanzó los US$1.774 millones, lo que muestra la confianza de los inversionistas en la administración y los resultados de Davivienda, así como en su progreso en el frente digital, incluyendo las alianzas recientes con Rappi y Cívica Pay con el Metro de Medellín, y los cerca de 12 millones de clientes que actualmente tiene DaviPlata.
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El banco líder de la transacción fue el Citibank, que estuvo acompañado por Bank of America y JP Morgan. En Colombia, el agente local fue Corredores Davivienda.
Este Bono Perpetuo, en adhesión a lineamientos de Basilea III emitido hoy por Davivienda, es exento de registro bajo el Securities Act de 1933; este título constituye el primero de su tipo emitido por una institución financiera colombiana. El monto agregado de la emisión ascendió a US$500 millones con una tasa cupón de 6.650 %.
El precio de la transacción se fijó a la par, representando un retorno de 6.650 % y un margen de 509,7 pbs sobre la tasa de referencia del Tesoro Americano. Se espera que los recursos sean parte del Patrimonio Básico Adicional del banco.
“Este resultado fue posible gracias a la confianza de la comunidad internacional y regional de inversionistas que permitieron a Davivienda captar una demanda agregada total de US$1.774 millones, lo que representó un nivel de sobresuscripción de 3,5x. El libro de órdenes estuvo compuesto por inversores de 26 diferentes países en las América del Norte, Europa, Asia, el Medio Oriente, y Latinoamérica. Estos títulos obtuvieron una calificación de rating de B1 por parte de Moody’s y de B+ por Fitch Ratings”, informó la entidad bancaria.
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Cabe mencionar que Davivienda es, de acuerdo a cifras publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia al 31 de diciembre de 2020, la segunda entidad financiera colombiana más grande en términos de activos. Y es pionero en la oferta de servicios de banca digital en el país y un actor regional con más de 17,5 millones de clientes en Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, y Estados Unidos (Miami).
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