El Ministerio de Hacienda de Colombia confirmó que este lunes que emitió dos nuevos bonos globales a 2036 y 2054 por US$3.640 millones.
Por medio de un comunicado, la cartera afirmó que, con esta operación, se completó la meta de financiamiento trazada para 2024 e, incluso, se prefinanció una parte de la de 2025.
Adicionalmente, según el MinHacienda, esto «mejora el perfil de la deuda pública, a través de una operación de manejo».
¿Por qué Colombia emitió dos nuevos bonos globales?
Según el Gobierno, Colombia emitió dos nuevos bonos globales, que se dividieron así: uno con vencimiento en el año 2036 por US$2.000 millones y otro hasta 2054 por US$1.640 millones.
En el comunicado, la cartera también señaló que los recursos permitirá sustituir o recomprar bonos existentes con vencimiento en el 2026 y 2027.
En su momento más alto, la emisión alcanzó órdenes por cerca de US$11.500 millones –3,2 veces lo emitido- y «contó con un libro robusto y de alta calidad«, dijo el MinHacienda.
Y añadió que esto da cuenta del buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana.
La operación contó con una porción de manejo de pasivos que mitiga el riesgo de refinanciamiento y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa, aumentando la vida media del portafolio de bonos en dólares.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que “la buena demanda de la operación se enmarca dentro de una estrategia de financiamiento proactiva y un manejo prudente y responsable de nuestras finanzas públicas”.
Por su parte, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, resaltó que “a través de esta operación se ha logrado recoger deuda con vencimiento dentro de los próximos 18 meses para sustituirla por deuda a un plazo de 11 años, mitigando el riesgo de refinanciamiento”.
Vale recordar que en julio de este año, el MinHacienda también colocó una nueva referencia de deuda interna con vencimiento a 2046.
En ese momento, la convocatoria inicial del Gobierno era por $700.000 millones, pero debido a que la demanda llegó a $2,6 billones, decidió ampliar la colocación hasta $1,05 billones.
