Canacol Energy anunció este martes el precio y los términos de su oferta de notas senior no garantizadas a 2028 por US$500 millones.
De acuerdo con la compañía, las notas a 2028 pagarán intereses semestralmente a una tasa de 5,75 % anual, y vencerán en ese año, a menos que se rediman o recompren anticipadamente de acuerdo con sus términos. Vea más de energía
Estos papeles estarán total e incondicionalmente garantizados por algunas filiales de Canacol. Se espera que la liquidación y el cierre de la oferta de las notas 2028 tenga lugar el 24 de noviembre de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Hay que decir que las notas 2028 se ofrecerán en una colocación privada a compradores institucionales calificados en Estados Unidos.
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Canacol tiene la intención de utilizar los fondos netos de la oferta principalmente para refinanciar sus notas senior emitidas con vencimiento en 2025 del 7,250 %, pagar los honorarios y gastos de la oferta de adquisición, refinanciar ciertos otros endeudamientos existentes y para fines corporativos generales, incluidos los gastos de capital.
Al reemplazar las notas 2025, Canacol se beneficiará de reemplazar las notas 2025 que tienen una tasa de interés de 7,250 % con las notas 2028 a una tasa de interés de 5,75 %, un acuerdo que contendrá pactos menos restrictivos, diferir la fecha de vencimiento del endeudamiento más significativo por tres años y liquidez adicional que se utilizará para gastos de capital.
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