Caldas Gold Corp. anunció que firmó una hoja de términos no vinculantes para recibir una contraprestación total en efectivo de US$110 millones en virtud de una compra de metales preciosos, acuerdo que se celebrará con Wheaton Precious Metals International Ltd. («Wpmi»), una subsidiaria de propiedad absoluta de Wheaton Precious Metals ™ Corp.
De acuerdo con la compañía, los ingresos de la corriente de metales preciosos se utilizarán únicamente para financiar la expansión de las operaciones mineras de la empresa en la zona de profundidades (la «MDZ») en su proyecto Marmato ubicado en el departamento de Caldas, Colombia.
Serafino Iacono, presidente y CEO de Caldas Gold, explicó que “la transacción de transmisión es el primer paso para asegurar el financiamiento del proyecto requerido para construir la próxima gran mina de oro de Colombia. Dada la debida diligencia realizada por Wheaton, creemos que la transacción de transmisión propuesta valida el valor que hemos identificado en nuestro Proyecto Marmato”.
Y agregó que “la transacción de transmisión nos ayudará a administrar el apalancamiento general en nuestra estructura de capital al tiempo que mejora la flexibilidad y reduce los costos y riesgos de financiamiento. A la luz de nuestros valores compartidos en torno a ESG, estamos muy contentos de haber asegurado este acuerdo de financiación a precios competitivos con una empresa de la calidad de Wheaton».
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Por su parte, Randy Smallwood, presidente y director ejecutivo de Wheaton, manifestó que “la compañía se complace en asociarse con Caldas Gold para desarrollar el Proyecto Marmato. La fortaleza y potencial de este proyecto fue especialmente evidente durante nuestro viaje de diligencia, antes de que se establecieran restricciones de viaje”.
Smallwood destacó además que «nos mantenemos firmes en nuestro enfoque en entregar la cartera de producción de metales preciosos de la más alta calidad a nuestros accionistas, a través de nuestra base de activos de primer nivel, un fuerte perfil de crecimiento orgánico y la adquisición de oportunidades de crecimiento acumulativo como Marmato».
Hay que decir que, al ingresar a la corriente de metales preciosos, Wpmi comprará el 6,5 % de la producción de oro y 100 % de la producción de plata hasta que se hayan entregado 190,000 onzas de oro y 2,15 millones de onzas de plata, después de lo cual la corriente caerá a 3,25 % de la producción de oro, y 50 % de la producción de plata.
Según el Proyecto de Metales Preciosos, Wpmi pagará una contraprestación total en efectivo de US$110 millones, de los cuales US$38 millones se pagarán al cierre y la parte restante se pagará durante la construcción del proyecto MDZ en Marmato, sujeto a la recepción de permisos y licencias.
Adicionalmente, entrar en el flujo de metales preciosos sigue sujeto a, entre otros asuntos, la negociación y la finalización de la documentación definitiva, incluido el Acuerdo de compra de metales preciosos. Caldas Gold indicó que se comprometió a apoyar a las comunidades en las que opera.
“Como parte de la corriente de metales preciosos, Caldas Gold se comprometió con Wheaton a proporcionar fondos a través de sus iniciativas ESG para apoyar a las comunidades locales en torno a su Proyecto Marmato”, aseguró la compañía en un comunicado.
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Por su parte, Caldas Gold también anunció que decidió ofrecer a la venta, con base a la mejor colocación privada, hasta 150,000 unidades de la compañía para ingresos brutos totales anticipados de hasta US$150 millones.
Se espera que cada unidad consista en un monto principal de US$1.000 de pagarés senior vinculados al oro garantizado y una serie de warrants de compra de acciones comunes de la compañía, que se determinarán en función de las condiciones del mercado.
Al mismo tiempo, en función de las condiciones del mercado, Caldas Gold está considerando una financiación de capital sobre una base de colocación privada de los mejores esfuerzos de hasta 50 millones de dólares canadienses que consiste en acciones ordinarias y warrants de compra de acciones ordinarias de la compañía.
