Caldas Gold anunció hoy que ha establecido los términos para la emisión de una colocación privada por ingresos brutos de hasta US$90 millones.
La venta propuesta es de hasta 90.000 recibos de suscripción a un precio de US$1.000.
Los términos de la oferta se negociaron con Scotiabank y Canaccord Genuity Corp., como co-agentes principales en nombre de un sindicato que incluye a Stifel Nicolaus Canada Inc. y Red Cloud Securities Inc. y se reflejará en un contrato de agencia que se celebrará entre la compañía y los agentes en o antes del cierre de la oferta.
Serafino Iacono, presidente y director ejecutivo de Caldas Gold, comentó sobre esto que “estamos muy contentos de anunciar la determinación de los términos finales de esta oferta y de avanzar hacia el cierre. Anticipamos recaudar entre US$80 millones y US$90 millones en la oferta, que completará un paso más para asegurar el financiamiento necesario para la expansión de las operaciones mineras de Caldas Gold en nuestro proyecto Marmato”.
Se espera que el cierre de la oferta ocurra el 26 de agosto o alrededor de esa fecha.
Los ingresos netos de la oferta serán utilizados por Caldas Gold para la expansión de las operaciones mineras subterráneas en Marmato y para pagar intereses sobre las obligaciones negociables durante los primeros dos años posteriores a su emisión.
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