El banco de inversión BTG Pactual recaudó US$582 millones (2,97 billones de reales) en su emisión primaria de acciones en la Bolsa de Valores de Brasil. El objetivo de la entidad es destinar los recursos recaudados al crecimiento de su unidad de retail digital y otras iniciativas estratégicas.
El precio de la emisión fue de 122,01 reales. El libro final tuvo sobre adjudicación de 20 % y contó con sobredemanda de inversionistas locales y globales. La oferta fue coordinada por BTG Pactual y los bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander y UBS.
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Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual Colombia, destacó que “este resultado ratifica el buen momento del banco, y la confianza de los inversionistas en todos nuestros negocios”.
La actual emisión fue la tercera de la entidad en los últimos 12 meses. Las tres emisiones primarias que ha realizado en este lapso equivalen a más de US$1,5 billones.
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La acción de BTG Pactual, el cuarto banco más grande de Latinoamérica, ha tenido un buen desempeño en Brasil, con un incremento del valor por encima de los 425 % desde 2019.
La entidad financiera destacó que esta cuenta con una sólida ejecución en su negocio principal de franquicia, junto con un gran crecimiento y potencial en su Unidad de Retail Digital.
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