El holding financiero colombiano Grupo Sura concluyó la emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia por $1 billón (US$265 millones a la tasa del 11 de agosto).
Dijo que el capital obtenido le permitirá sustituir deuda en el mediano plazo, “lo que mejora el perfil y mantiene la liquidez necesaria para cumplir obligaciones en 2021”.
Resaltó que esta operación tuvo una demanda total de $1,8 billones (US$474 millones), es decir, 2.23 veces el monto inicial ofertado de $800.000 millones, y se usó la cláusula de sobreadjudicación de $200.000 millones.
Además, contó con la participación de un amplio número de inversionistas institucionales como aseguradoras, fondos de pensiones, fiduciarias, entre otros.
“Con esta colocación de bonos locales, logramos anticiparnos y contar desde ya con los recursos necesarios para pagar el próximo vencimiento en 2021 de un bono internacional por US$300 millones”, dijo Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Sura.
Con esta operación, dijo Sura, se beneficia desde cuatro frentes: se optimiza el manejo de la deuda al adecuar el perfil de vencimientos al flujo de caja; se establece la deuda en la misma moneda de los ingresos; se mejora el costo de la deuda; y se consolida la estrategia de financiación a través de fuentes diversificadas de fondeo.
Esta colocación fue estructurada en cuatro series a plazos de tres, siete, 12 y 20 años.
Además, se constituye como la tercera emisión de deuda local de Grupo Sura en el programa de emisión vigente, con emisiones previas en 2014 y 2017, cuyo cupo global autorizado es de $2,3 billones.
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