Bancolombia anunció ante la Superintendencia Financiera de Colombia la fijación de precios de su emisión de bonos subordinados en el mercado internacional por US$800 millones.
La entidad bancaria indicó que los bonos tienen un plazo de vencimiento en 10 años y 6 meses, así como un cupón de 8,625 %, que se pagará semestralmente.
La colocación se dio después de un roadshow con cerca de 80 inversionistas y alrededor de 115 fondos participaron en la operación.
La demanda por los títulos fue de 2,3 veces el monto ofertado, “lo cual refleja la confianza de los inversionistas en Bancolombia, y el apetito por el mercado colombiano”, dijo el banco.
De acuerdo con el prospecto de emisión, los recursos conseguidos se destinarán a usos corporativos, así como a la recompra de una porción de los bonos subordinados con vencimiento en el 2027 anunciadas al mercado a comienzos de este mes, y que hacen parte de una estrategia de recomposición de la estructura de capital de la organización.
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Bancolombia espera que el cumplimiento de la emisión sea el próximo 24 de junio de 2024, “sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre usuales en el mercado”.
“Con estas operaciones en el mercado de capitales, recomponemos nuestro perfil de capital y de deuda, lo que se verá reflejado en una mayor eficiencia financiera que nos fortalece para seguir entregando resultados financieros sólidos en beneficio de todos nuestros grupos de relación. El apetito por esta transacción refleja la confianza que los inversionistas han depositado en nosotros para el largo plazo y ratifica el acceso de Bancolombia a los mercados internacionales”, dijo Julián Mora, vicepresidente corporativo de Bancolombia.
En la operación, J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup actuaron como administradores del libro de ofertas y agentes colocadores, con J.P. Morgan como coordinador global de la oferta, y Valores Banistmo como agente colocador.
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