La primera emisión y colocación de bonos del 2025 en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) será del Banco Itáu, que hará, en los próximos días, la décimo primera emisión de bonos ordinarios, por un monto de hasta $1,5 billones.
La transacción se adelantará mediante varias colocaciones que realice Itaú en diferentes fechas y a través de lotes, conocidas como “colocaciones sucesivas”.
El monto del primer lote será por hasta $100.000 millones, con la posibilidad de ser aumentado hasta $120.000 millones. Estos bonos ordinarios tendrán como destinatarios al público inversionista en general, incluyendo las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas sociedades.
Esta primera colocación originalmente se iba a realizar este 18 de marzo, pero fue aplazada hasta por dos semanas, según reportó el Banco Itaú.
Nuevo mecanismo de colocación de bonos
La novedad de estos bonos, de acuerdo con lo explicado por la bvc, consiste en introducir un mecanismo de colocación por lotes sucesivos.
Nicolas Mayorga, gerente senior de Estrategia de Emisiones de nuam, explicó que “a través de su programa de emisión y colocación, este emisor logrará colocar su emisión en diferentes lotes sucesivos, lo cual reduce de forma significativa el proceso de emisión y reduce las fricciones para que vayan los emisores a los mercados y fomentamos de esta manera la utilización de los bonos como un mecanismo de financiamiento en nuestro mercado”.
“De esta manera los inversionistas también podrán acercarse a los emisores de forma mucho más ágil e invertir en estas emisiones”, completó Mayorga.
Con este instrumento, lo que se busca es dinamizar el mercado de deuda corporativa, optimizar los procesos de emisión y asignación de cupos para los bonos en los portafolios de inversionistas, y, de paso, acercar las prácticas locales a los estándares internacionales.
Objetivo de los recursos que recogerá Itaú
Los recursos provenientes de la colocación de cada una de las emisiones que hará el Banco Itaú, serán destinados en un 100 % al desarrollo de su objeto social, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios.
De acuerdo con la normatividad vigente de la Superintendencia Financiera de Colombia, no más del 10 % de los recursos provenientes de la colocación se destinará al pago de pasivos con compañías vinculadas o socios del Banco Itaú.
