El Banco Davivienda confirmó oficialmente la primicia de Valora Analitik sobre la firma de una alianza estratégica con Scotiabank Colpatria.
El detalle nuevo que se informó hoy fue que el negocio incluye la integración de la operación de las dos entidades financieras en tres países: Colombia, Costa Rica y Panamá.
Pese a que muchos medios de comunicación desmintieron la noticia, las dos entidades bancarias la confirmaron mediante información relevante en la Superintendencia Financiera de Colombia.
Con esto, se consolida una nueva alianza en el sector financiero en Colombia, Costa Rica y Panamá que incluye a 24 millones de clientes.
Este acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva de Davivienda y comunicado también como aprobado por las directivas de Scotiabank en Canadá.
Dentro del acuerdo también se incluye que Scotiabank Canadá, a través de su matriz The Bank of Nova Scotia, se convierta en accionista de Davivienda con una participación del 20 %.
Aunque la implementación de esta integración está sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera), se espera que el proceso concluya en aproximadamente 12 meses, según informó Davivienda en un comunicado.
Con esta alianza estratégica, tanto Davivienda como Scotiabank Colpatria se fortalecerán, posicionando a Davivienda como una entidad multilatina global con mayor alcance en mercados clave. Tras la integración, los activos totales del banco se estiman en US$60 mil millones, reflejando un crecimiento significativo distribuido de la siguiente manera:
- Incremento del 40 % en activos totales.
- Crecimiento del 30 % en activos en Colombia.
- Expansión del 90 % en Costa Rica y 180% en Panamá.
Esta diversificación permitirá que el 70% de los activos se concentren en Colombia y el 30% en Centroamérica, consolidando la estrategia de expansión regional de Davivienda.
¿Qué beneficios tendría la alianza entre Banco Davivienda y Scotiabank Colpatria?
La fusión promete múltiples ventajas para los clientes, tanto individuales como corporativos:
- Fortalecimiento de la oferta corporativa: Las grandes empresas tendrán acceso a servicios financieros globales, asesoría estratégica y soluciones avanzadas de financiación para proyectos de alto impacto.
- Oportunidades para Pymes: Las pequeñas y medianas empresas se beneficiarán de herramientas especializadas en gestión de efectivo y líneas de crédito respaldadas por innovaciones tecnológicas que optimizan las operaciones comerciales.
- Mayor inclusión financiera: La experiencia de Scotiabank en facilitar el acceso al crédito para sectores vulnerables ampliará las oportunidades de inclusión, beneficiando a más de 22 millones de clientes en mercados latinoamericanos.
- Innovación en tarjetas de crédito: La trayectoria de Scotiabank en alianzas estratégicas permitirá ofrecer productos diferenciados en Colombia, Costa Rica y Panamá.
- Fortalecimiento para inversionistas: La integración creará nuevas oportunidades en mercados internacionales, aprovechando la red global de Scotiabank para atender a inversionistas.
Javier Suárez, presidente de Davivienda, destacó el impacto de este acuerdo en la visión global de la entidad resaltando que “esta integración nos permite potenciar lo mejor de ambas organizaciones para ofrecer soluciones innovadoras y accesibles, manteniendo nuestra esencia cercana y confiable. Es un paso crucial hacia nuestra consolidación como una organización multilatina global”.
Por su parte, Francisco Aristeguieta, representante de Scotiabank, resaltó la relevancia de esta alianza, ya que “la combinación de nuestras fortalezas en Colombia y Centroamérica con la experiencia global de Scotiabank abre un futuro lleno de oportunidades para clientes, socios y colaboradores”.
El impacto del negocio para el balance de Scotiabank
Con este acuerdo Scotiabank podrá designar representantes en el directorio de las operaciones combinadas de Davivienda, en proporción a su participación accionaria, fortaleciendo su presencia estratégica en la región.
Asimismo, con la transición Scotiabank clasificará las operaciones vendidas como activos disponibles para la venta a efectos contables. Esto implicaría el reconocimiento de una pérdida por deterioro después de impuestos de aproximadamente CAD$1.4 billones en el primer trimestre de 2025 lo que se traduce a un valor de US$970 millones. Esta medida impactará temporalmente su índice de capital ordinario de nivel 1 -CET1-, que se reducirá entre 10 y 15 puntos básicos.
Asimismo, se prevé una pérdida adicional cercana a CAD$300 millones, una cifra aproximada a US$270 millones, al cierre de la transacción derivada principalmente de conversiones acumuladas de moneda extranjera. Estas cifras destacan la magnitud de la reorganización y su efecto inicial en los indicadores financieros del banco.
