Avista, fintech dedicada a la originación de libranzas 100 % digital, se financió a través de Titularice, titularizadora de activos no hipotecarios, en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), alcanzando una colocación por $20.000 millones.
La fintech colombiana en el mercado de libranzas para la Silver Economy o economía plateada, tiene presencia en los 32 departamentos y más de 750 municipios del país.
Avista, que cuenta con una cartera administrada superior a los $1,3 billones y más de $1,9 billones desembolsados, debutó con su primera titularización a través de un programa de emisión y colocación con un cupo global de $200.000 millones. Este se convierte en el primer programa de titularización para un originador de libranzas no bancario.
¿Cómo funciona Avista?
Con más de 82.000 clientes activos, de los cuales 55.000 se encuentran en áreas rurales, y son principalmente pensionados, Avista se especializa en generar activos a través de créditos de descuento de nómina digitales.
De igual manera, la empresa ayuda a personas con acceso limitado a la banca tradicional debido a su nivel de ingresos, edad y/o reportes en centrales de riesgo, a consolidar deudas, mejorar el flujo de caja y adquirir recursos para nuevos proyectos.
La fintech se ha enfocado en la generación de productos de crédito que apalanquen la Silver Eeonomy; por lo que, en la actualidad, el 99 % de los clientes que pertenecen a este grupo demográfico de adultos mayores les permite generar oportunidades de inversión para la generación de ingresos adicionales a la pensión.
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“Nuestra misión es poder acercar a nuevos participantes al mercado de capitales a través de los programas de emisión y colocación que le permiten a más actores la diversificación de sus fuentes de fondeo a través de la titularización. Desde Titularice nos sentimos muy orgullosos de haber ejecutado exitosamente la primera emisión con cargo a un programa de libranzas en el mercado de valores colombiano. Además, marca un importante hito como nuestra primera emisión de títulos con destinación específica social, o bonos sociales”, mencionó Ronald Ventura, vicepresidente de Titularice.
Por su parte, Martín Restrepo, CEO y cofundador de Avista, señaló: “La emisión marca un hito dentro del mercado de capitales colombiano al lograr la primera emisión de libranza 100% pensionados con certificación social y además con Calificación de AAA otorgada por Fitch Ratings. Esto demuestra el bajo riesgo de la cartera originada por Avista y la sólida posición como administradores de cartera lo cual nos ha permitido afianzar la confianza de los inversionistas institucionales que nos han respaldado por más de 5 años. Por estas razones, esperamos convertirnos en un actor relevante del mercado de capitales con el apoyo de Titularice y nuestros inversionistas aliados”.
Así las cosas, se emitieron $20.000 millones, con la colocación de dos series de los TLBC. La serie A (TAVILIB 01), a 120 meses a 13,24% Tasa Fija E.A., contó con calificación AAA+ otorgada por Fitch Ratings. Cabe resalta que esta emisión se convierte en la primera titularización con una certificación social (“SPO”) por Sustainable Fitch.
