La empresa de aviación queda con la propiedad del 89,9 % del programa de viajero frecuente y con opción de compra sobre el 10,1% restante.
Así lo dio a conocer este jueves (22 de octubre) la compañía aérea a través de un informe de principales compromisos de la financiación DIP (Debt in Possession, deudor en posesión).
Avianca Holdings (En bolsa como OTCMKTS: AVHOQ, BVC: PFAVH) informó que Advent International era el titular de un 30 % del programa Life Miles y que por la transacción pagó un total de US$ 195 millones, de los cuales US$ 26,5 millones fueron en efectivo y los restantes US$ 165 millones corresponden a deuda del tramo A-1 de su programa de financiación de mediano plazo.
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La financiación se definirá en tres series. Una serie A-1 (préstamos y bonos) dirigida a prestamistas como ciertos tenedores de bonos con vencimiento en 2023 del deudor, inversionistas calificados tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En préstamos serán US$ 591.449.000 y bonos US$ 437.601.000.
Otra serie A-2 (préstamos y bonos) dirigida a inversionistas calificados tanto dentro como fuera de Estados Unidos, en préstamos serán US$ 176.000.000 y bonos US$ 64.000.000.
Por último un tramo B de prestamistas de United Airlines, filial de Kingsland Holdings, Citadel Advisors y otros inversionistas que eran prestamistas del deudor bajo los créditos desembolsados en enero de 2020 y otros inversionistas calificados, por US$ 772.918.000.
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