El presidente de Mineros S.A. (empresa colombiana productora de oro), Andrés Restrepo, indicó este jueves que haber llegado a dos mercados (colombiano y canadiense) con las acciones de la compañía, confirma la labor que se adelanta para entregar valor a los accionistas de la firma. Para más información de minería haga clic aquí.
“Estar listado en dos mercados nos abre una cantidad de opciones para la compañía y creemos que es un caso demostrativo para que otras empresas en Colombia se animen a hacer lo mismo. Ha sido un proceso largo de dos años”, precisó Restrepo.
Por su parte, Juan de Bedout de Davivienda Corredores precisó que las emisiones fueron operaciones emblemáticas para el mercado colombiano y el país, son la primera oferta simultánea. Es decir, que se colocó un libro en Canadá y otro en Colombia, pero al mismo tiempo y el mismo proceso.
“Es el primer emisor colombiano en poderse inscribir full en otra bolsa, no a través de recibos de depósitos, sino su acción completamente allá. Además, fue el primer mecanismo de audio writing garantizado que se hace para una oferta pública en Colombia”, manifestó de Bedout.
Y agregó que “Tuvimos un trabajo muy cercano con el emisor, la bolsa y con las autoridades para lograr armonizar las distintas prácticas, eso no llevó a poder tener, por ejemplo, una asignación a la usanza americana con un sistema real de adjudicación, según la usanza canadiense y americana. Realmente, fue un trabajo muy en llave con todos los asesores para logra esta colocación exitosa”.
Entre tanto, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), aseguró que se está abriendo una nueva frontera y es el listo pleno de una empresa colombiana, en este caso en Canadá. Aseveró que se está exportando la calidad de las empresas colombinas a otros inversionistas, lo cual se califica como clave.
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“El tráfico de inversión tiene que ser en doble vía para que crezcan estos países y mercados, tenemos que sofisticar la manera en cómo se hacen las cosas en Colombia; tenemos que adecuarnos a los estándares internacionales, de tal manera que, al estar en contacto con otros mercados, mejora la calidad del nuestro”, argumentó Córdoba.
De otro lado Andrés Restrepo de Mineros, indicó que la compañía quería estar listada en Colombia con un listado dual en Toronto, “llegó un momento en el que veíamos tantas complicaciones de hacerlo que se consideró la otra opción y nos negamos rotundamente, porque Mineros quiere mantener su esencia”.
De acuerdo con Restrepo, se escogió la Bolsa de Toronto porque es la plaza bursátil en este hemisferio que más empresas mineras tiene listadas.
“Escogimos hacer una emisión simultánea porque ¿cómo hubieran tomado los inversionistas colombianos, que han estado durante 30 años, la decisión de levantar capital en Toronto pero ustedes no pueden, a menos que hagan una cantidad de trámites para hacerlo? Para Eduardo Pacheco, nuestro presidente de Junta, dijo que teníamos que salir en los dos mercados porque los inversionistas colombianos han estado con nosotros durante todo este tiempo”, precisó Restrepo.
Así las cosas, se repartieron US$20 millones en Toronto y US$10 millones en Colombia, porque buscaban incrementar el número de acciones que se están tranzando en el mercado canadiense. “Porque si no tenemos un número suficiente de acciones en Toronto, no vamos a tener liquidez y no vamos a lograr otra de las metas que tenemos de entrar a este mercado que es destrabar valor atrapado para los inversionistas colombianos”.
El líder de Mineros confesó que, en algún momento del proceso, también se consideró el mercado en Estados Unidos y el de Londres, pero se decidieron por Canadá.
“La normatividad colombiana nos permitió hacer todo el proceso sin tener que solicitar ninguna modificación, no se necesitó ninguna circular de la Superfinanciera, ninguna información del Banco de la República, lo hicimos con la normatividad que ya existe”, señaló el presidente de Mineros.
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Asimismo, Juan de Bedout de Davivienda Corredores informó que durante el proceso se vincularon a la compañía más de 1.000 accionistas nuevos. En general, de las aceptaciones el 80 % fueron personas naturales y el 20 % fueron personas jurídicas, en solo dos días entre Colombia y Canadá.
Los recursos nuevos
Andrés Restrepo explicó que los recursos nuevos que se consiguieron con la emisión serán usados para el crecimiento de Mineros, pues tiene un banco de proyectos en los países en donde tiene operaciones (Colombia, Argentina, Nicaragua y Chile).
Según Restrepo, los recursos se usarán en incrementar la base de reservas y en ir mejorando la categoría de esas reservas. Hay proyectos clave en los cuatro países.
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