El Banco Itaú Colombia regresó al mercado de capitales colombiano con su décima primera emisión bajo su programa de emisión y colocación en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), que se llevó a cabo mediante una nueva modalidad: la colocación por lotes sucesivos, como parte de su estrategia de innovación.
El concepto de lote se refiere a la colocación de una fracción de una emisión dentro del programa de emisión y colocación, por lo que todos los lotes que se ofrezcan bajo esa misma emisión tendrán la misma fecha de emisión.
Según explicó la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), esta forma de colocar las emisiones facilita la estandarización del proceso, promoviendo la eficiencia de la colocación.
En este sentido, la emisión constituye un hito para el mercado colombiano, al ser la primera colocación de lotes sucesivos de bonos en el país, que aporta dinamismo al mercado de bonos y lo acerca a los estándares internacionales, posicionando al país de forma competitiva dentro de los mercados bursátiles globales.
Con esta operación, el Banco Itaú Colombia continúa avanzando en la consolidación de su estrategia de innovación y modernización, buscando ofrecer alternativas de inversión más accesibles y eficientes para todos sus clientes.
En este primer lote de la décimo primera emisión se adjudicaron $84.300 millones. La demanda se distribuyó en un 68 % para la subserie A18 de 18 meses a tasa fija + 10,35 % E.A.; otro 12 % fue para la subserie A36 de 36 meses a tasa fija + 10,75 % E.A., mientras que el restante 21 % se demandó en la subserie A60 de 60 meses a tasa fija + 11,55% E.A.
Ventajas del nuevo mecanismo de bonos lanzado por Itaú Colombia
Uno de los objetivos de este mecanismo es reactivar el mercado de bonos como herramienta natural de financiación de mediano y largo plazo, esta nueva modalidad busca reducir las fricciones de los procesos de emisión y colocación.
Además, pretende potenciar las bondades de los programas de emisión y colocación para promover una mayor liquidez del mercado de bonos.
“La colocación por lotes sucesivos es una estrategia innovadora que estamos implementando para dinamizar el mercado de deuda corporativa. Nuestro objetivo es mejorar la eficiencia de los procesos de emisión y asignación de bonos en los portafolios de inversionistas, en línea con nuestro propósito de alinear nuestras prácticas con los estándares internacionales”, afirmó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia.
Por su parte, Camila Vásquez, vicepresidenta de Tesorería de Itaú Colombia, explicó que “con este innovador mecanismo de colocación recurrente por lotes, en Banco Itaú buscamos consolidar nuestro compromiso con la transformación y el crecimiento de Colombia, esta vez, convirtiéndonos en pioneros en el uso de este instrumento que dinamiza el mercado de deuda corporativa en el país”.
