La aerolínea brasileña Gol recibió un préstamo de US$ 1.000 millones bajo la modalidad DIP (Deudor en Posesión, sigla en inglés), en medio del proceso de reestructuración que adelanta desde principios de este año.
La transacción -aprobada por un tribunal estadounidense de quiebras, a cargo del juez Martin Glenn- se dio luego de resolverse todas las preocupaciones de un grupo de prestamistas que temían verse marginados por el nuevo desembolso.
De acuerdo con el abogado de la empresa, Justin Cunningham, Gol había propuesto originalmente un préstamo de US$950 millones, pero la Corte permitió que los prestamistas objetores aportaran US$50 millones adicionales y recibieran los intereses de esa nueva deuda.
“Los tenedores de títulos con vencimiento a 2026 lograron mejorar sus condiciones dentro del proceso y retiraron sus objeciones. Luego de quejarse de que sus títulos no estaban debidamente garantizados, estos acreedores lograron compartir las mismas garantías otorgadas a los tenedores de bonos con vencimiento en 2028, como la empresa de fidelización y canje de millas Smiles”, escribió Diario Financiero.
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Más en detalle, se conoció que los prestamistas que inicialmente habían objetado no recibirán el mismo nivel de comisiones que el grupo original, que podría obtener hasta US$47,5 millones en comisiones de compromiso adicionales. En su lugar, Gol acordó pagarles US$800.000 en concepto de honorarios de abogados y costos relacionados con la renegociación del préstamo.
“La expectativa ahora, según fuentes citadas por el medio local Valor, es que el último tramo del préstamo, valorado en US$450 millones, esté disponible para la aerolínea a finales de marzo, fecha límite para completar algunos procedimientos pendientes”, agregó Diario Financiero.
¿Cómo llega Gol a la resstructuración?
Gol inició el proceso de reestructuración tras su ingreso al Capítulo 11 o Ley de Bancarrotas en Estados Unidos, en enero de este año, tras no recuperarse de los efectos de la pandemia en los viajes y las dificultades para abastecerse de aviones Boeing 737 Max ante el aumento de la demanda posterior al Covid.
En ese entonces la empresa había accedido al trámite con un compromiso de financiamiento por US$950 millones en nuevo financiamiento de deudor en posesión (DIP) de miembros del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Abra, así como de otros ciertos tenedores de bonos Abra.
Al inicio del proceso, el 25 de enero, la aerolínea ya había accedido a financiación por US$350 millones.
Es importante anotar que la aerolínea Gol es una de las que conforman el Grupo Abra, la asociación creada desde 2022 en conjunto con Avianca y la cual mantiene ya un Memorando de Entendimiento también con Aerolíneas Argentinas.
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