La aerolínea brasilera Azul informó este lunes al mercado sobre el progreso de sus transacciones de reestructuración y recapitalización anunciadas el 28 de octubre de 2024, las cuales fortalecen considerablemente su liquidez.
Aunque en principio se pensaba que Azul entraría en un proceso de reorganización, cabe recordar que la aerolínea comunicó a principios de octubre que había llegado a un acuerdo con los arrendadores de las aeronaves, con los que poseía alrededor del 92 % de las obligaciones.
Desde entonces se adelantó un plan de recapitalización para cumplir con sus compromisos y el 14 de noviembre de 2024 la empresa detalló información adicional relacionada con los términos de las transacciones, incluidos acuerdos para proporcionar hasta US$500 millones a través de la emisión de bonos superpreferentes, de los cuales US$150 millones ya se proporcionaron el 30 de octubre de 2024.
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Sumado a eso, hoy se dijo que se espera un adicional de US$250 millones en enero de 2025, y la liberación de otros US$100 millones al cumplir con condiciones específicas.
Azul es la aerolínea más grande de Brasil por número de salidas de vuelos y ciudades servidas. La empresa ofrece 1.000 vuelos diarios a más de 160 destinos. Además, cuenta con una flota operativa de 180 aeronaves y 300 rutas directas.
¿Cuáles son los nuevos anuncios sobre la reestructuración de Azul?
Para implementar algunas de las transacciones de su reestructuración, Azul lanzará ofertas de intercambio y solicitudes de consentimiento respecto a los bonos de primer y segundo nivel, donde las ofertas de intercambio serán una condición previa para la emisión de los Bonos Superpreferentes.
Así las cosas, la firma aérea brasileña espera lanzar las ofertas de intercambio a principios de la próxima semana y consumar las ofertas de intercambio y emitir los Bonos Superpreferentes a mediados de enero de 2025.
Aunque era necesario negociar ciertos términos de las transacciones con el grupo ad hoc de bonistas antes del lanzamiento de las ofertas de intercambio, precisamente Azul anunció este lunes que llegó a un acuerdo sobre estos asuntos, y publicó una versión actualizada de la hoja de términos.
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