El fondo de inversión brasileño Vinci Partners anunció el acuerdo de combinación de negocios con el administrador de activos independientes Compass. La transacción dará paso a una gestora de activos con más de US$50.000 millones, en los segmentos de mercados privados, productos y soluciones de inversión (IP&S), renta variable y asesoría corporativa.
Para la transacción, se acordó una contraprestación inicial total de 11.783.384 de acciones ordinarias de clase A de Vinci y una contraprestación en efectivo de US$31,3 millones, en forma de acciones ordinarias rescatables de clase C de Vinci.
«Esta combinación con Compass marca uno de los hitos más significativos en nuestro plan estratégico de crecimiento a largo plazo. Nos permitirá ampliar nuestra presencia en Latinoamérica«, dijo Alessandro Horta, CEO de Vinci Partners. Agregando que el continente es «uno de los mercados más atractivos para los activos alternativos».
Por su parte, Jaime Martí, socio y CEO de Compass, resaltó: «La combinación con Vinci es el movimiento complementario perfecto, ya que obtenemos acceso a una diversa gama de oportunidades de inversión alternativa en Brasil. Compartimos la visión de ofrecer las mejores soluciones de inversión latinoamericanas para inversionistas globales. Y soluciones globales a inversionistas latinoamericanos”.
En la actualidad, Compass gestiona y asesora activos por US$37.000 millones a través de sus negocios IP&S, siendo pioneros en la entrega de soluciones de inversión, y con Asset Management Latam.
Por qué se da la combinación de Vinci y Compass
Como se dijo, la combinación creará una plataforma líder en América Latina con más de US$50.000 millones en activos gestionados y asesorados. Además, Vinci Partners indicó que se ajusta a su plan de crecimiento estratégico. A su vez, le permitirá mejorar el alcance de distribución de sus estrategias de inversión en América Latina.
En virtud del acuerdo, algunos accionistas de Compass tendrán derecho a una retribución de hasta un 7,5 % adicional de participación en la entidad combinada. Este se pagará en acciones ordinarias de clase a de Vnici hasta 2028.
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Con la transacción, Manuel Balbontín, socio, fundador y presidente de Compass, y Jaime de la Barra, socio, fundador y vicepresidente, llegarán a la Junta Directiva de Vinci. Por otra parte, los ejecutivos y la alta dirección de Compass se mantendrán en sus puestos.
«Juntos, nos convertiremos en una verdadera plataforma panregional y crearemos el actor líder en América Latina», dijo Horta. Y agregó que al ampliar la presencia geográfica, fortalecerán el negocio con productos complementarios.
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2024. Para dar más detalles de la combinación con Compass, Vinci Partners organizará una teleconferencia este viernes, 8 de marzo, a las 8:00 a.m. (ET).
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